Москва. Размещение в полном объеме
Размещение облигаций ЗАО «Строительное объединение М-ИНДУСТРИЯ» объемом 1 000 млн. рублей успешно завершено.
Вчера на Фондовой бирже ММВБ завершилось размещение дебютного пятилетнего облигационного займа петербургской компании М-ИНДУСТРИЯ объемом 1 000 млн. рублей. Выпуск размещен полностью. В ходе размещения было совершено более 140 сделок, диапазон предлагаемых инвесторами ставок купона на аукционе по размещению – от 11 до 12,33 процентов годовых. Цена отсечения на аукционе составила 12,25 процентов годовых.
Организатором выпуска выступает инвестиционная группа «Планета Капитал», со-организаторы – банк Уралсиб и Росбанк, андеррайтер – Банк Транспортный, со-андеррайтер – Балтинвестбанк.
Эмитент и Организатор планируют уделять особенное внимание вторичному рынку своих облигаций, включив их в котировальный лист ММВБ, а также планируется продолжение политики информационной открытости и прозрачности для инвесторов. Планируется также сформировать пул маркет-мейкеров по данному выпуску.
По словам директора ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ» Дениса Тихонова , в ближайшие несколько лет группа компаний планирует резко увеличить масштабы деятельности за счет появления новых проектов, которые находятся сейчас в стадии подготовки и реализации, а это более 400 тыс м. кв. жилых и коммерческих помещений в Северо-Западном регионе и в Сочи, а также улучшить практику корпоративного управления и прозрачность для инвесторов.
«На наш взгляд, эта отрасль сегодня является одним из локомотивов роста экономики, а начавшиеся внутри отрасли структурные изменения приведут к формированию прозрачной структуры бизнеса строительных организаций и к снижению специфических рисков отрасли, что позволит в свою очередь сократить кредитные спрэды эмитентов отрасли к первому эшелону рынка рублевых облигаций. Сегодня мы имеем большой спрос на данные бумаги со стороны институциональных инвесторов, что u1087 подчеркивает долгосрочную привлекательность этих инвестиций. Следующим шагом станет более широкое привлечение к этому рынку наиболее мобильных инвесторов – банков и финансово-инвестиционных групп, обеспечивающих ликвидность рынка», - сказал Директор Департамента ценных бумаг организатора данного займа – инвестиционной группы «Планета Капитал» Павел Биленко.
АСН-инфо
Подписывайтесь на нас:
Президент России Владимир Путин заявляет, что Россия больше не нуждается во внешних заимствованиях. "Мы уже не нуждаемся во внешних заимствованиях. Более того, объем золотовалютных резервов в этом году может перекрыть объем совокупного государственного и частного внешнего долга", - сказал В.Путин во вторник на открытии Х Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что накопленные инвестиции в России достигли $112 млрд. В.Путин подчеркнул, что российские компании становятся полноценными участниками международной кооперации и уже начинают вкладывать свои капиталы в мультинациональные корпорации. По его мнению, это не только показатель конкурентоспособности отечественных предприятий, но и свидетельство их высокой рентабельности и стремления к мировым стандартам управления и прозрачности.
Согласно данным ЦБ РФ, совокупный внешний долг РФ на начало 2006 года составлял $258,5 млрд. Золотовалютные резервы РФ в январе-мае текущего года увеличились на $65,103 млрд. - со $182,240 млрд. на 1 января до $247,343 млрд. на 1 июня.
Подписывайтесь на нас: