АИЖК размещен четвертый выпуск ипотечных облигаций
АИЖК сегодня разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» (далее - Облигации) состоят из трех выпусков (классов «А1», «А2» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 млрд. рублей. Были размещены Облигации класса «А1». Объем выпуска составляет 6 096 млн. рублей. Облигациям класса «А1» присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moody's Investors Service. По ним также имеется трехлетняя оферта АИЖК. Инициатором выпуска Облигаций является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Организатор сделки - ЗАО КБ «Ситибанк». Цена размещения Облигаций класса «А1» составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов. В этот же день на ММВБ были зафиксированы сделки с Облигациями по цене выше цены размещения. Это позволяет говорить о том, что ипотечные ценные бумаги, с учетом примененных АИЖК инноваций, снова востребованы инвесторами и рассматриваются как высоконадежный инструмент, говорится в сообщении Агентства.
Успешное размещение ипотечных облигаций АИЖК после более чем двухлетнего перерыва открыло российский рынок ипотечных ценных бумаг и дало важный сигнал инвестиционному сообществу.
«Данная сделка является прецедентной для рынка. В ней АИЖК применило инновационную структуру с двумя старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым Облигациям и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе, - завил Александр Семеняка, генеральный директор АИЖК. - Агентство как институт развития стремится к тому, чтобы в России существовал широкий спектр ипотечных ценных бумаг, соответствующих текущим реалиям рынка и отвечающих потребностям различных групп инвесторов. Данное размещение показало, что эта цель достижима даже в сегодняшних непростых условиях. АИЖК будет продолжать работу в этом направлении, разрабатывая и внедряя новые инструменты рефинансирования ипотечных активов».
«Объем заявок по данному выпуску превысил более чем в 2 раза объем размещения и нам удалось разместить облигации по наилучшей цене для нашего клиента в границах объявленного диапазона, - прокомментировал успешное размещение Зденек Турек, Президент ЗАО КБ «Ситибанк», выступившего единственным Организатором данного размещения. - Сити совместно с АИЖК стоял у истоков создания рынка ипотечных ценных бумаг в России, и мы очень рады видеть, что этот рынок снова открывается после кризиса», сказал он.
В выставке «Балтийская строительная неделя», которая в 14 раз пройдет в «Ленэкспо» с 15-17 сентября, примут участие более 250 компаний из 12 государств. Российский строительный комплекс представят предприятия из 18 субъектов Федерации. Об этом на пресс-конференции в петербургском Стройкомитете рассказал его председатель Вячеслав Семененко.
Глава комитета высоко оценил качество прошедшей выставки PROEstate. В ней, так и в предстоящей «Балтийской строительной неделе» в
«Балтийская строительная неделя» проходит под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ при организационной поддержке Смольного и строительных ассоциаций и по традиции объединяет 15 специализированных разделов.
В целях информационной поддержки строительной индустрии в рамках выставки будет впервые представлена экспозиция «Промышленность России». Для индустриальных участников разработан специальный образец стенда, рассказала руководитель отдела строительных выставок ООО «ПРИМЭКСПО» Елена Купцевич. Заявки на участие подали предприятия из Москвы, Петербурга, Челябинска, Брянска, Казани, Липецкой области.
Позитивная тенденция отразилась и в активности участников VI конкурса новых материалов и технологий «Инновации в строительстве», проходящего в рамках «Балтийской строительной недели». Если
Как пояснил корреспонденту АСН-Инфо И. Шикалов, методический отдел Стройкомитета взаимодействует с 30 петербургскими компаниями в процессе разработки территориального строительного норматива «Энергоэффективность». И хотя, в итоге, это будет единый документ, он может утверждаться по мере готовности разделов по отдельным областям (наружное освещение, теплоснабжение и др.).