АИЖК размещен четвертый выпуск ипотечных облигаций
АИЖК сегодня разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» (далее - Облигации) состоят из трех выпусков (классов «А1», «А2» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 млрд. рублей. Были размещены Облигации класса «А1». Объем выпуска составляет 6 096 млн. рублей. Облигациям класса «А1» присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moody's Investors Service. По ним также имеется трехлетняя оферта АИЖК. Инициатором выпуска Облигаций является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Организатор сделки - ЗАО КБ «Ситибанк». Цена размещения Облигаций класса «А1» составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов. В этот же день на ММВБ были зафиксированы сделки с Облигациями по цене выше цены размещения. Это позволяет говорить о том, что ипотечные ценные бумаги, с учетом примененных АИЖК инноваций, снова востребованы инвесторами и рассматриваются как высоконадежный инструмент, говорится в сообщении Агентства.
Успешное размещение ипотечных облигаций АИЖК после более чем двухлетнего перерыва открыло российский рынок ипотечных ценных бумаг и дало важный сигнал инвестиционному сообществу.
«Данная сделка является прецедентной для рынка. В ней АИЖК применило инновационную структуру с двумя старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым Облигациям и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе, - завил Александр Семеняка, генеральный директор АИЖК. - Агентство как институт развития стремится к тому, чтобы в России существовал широкий спектр ипотечных ценных бумаг, соответствующих текущим реалиям рынка и отвечающих потребностям различных групп инвесторов. Данное размещение показало, что эта цель достижима даже в сегодняшних непростых условиях. АИЖК будет продолжать работу в этом направлении, разрабатывая и внедряя новые инструменты рефинансирования ипотечных активов».
«Объем заявок по данному выпуску превысил более чем в 2 раза объем размещения и нам удалось разместить облигации по наилучшей цене для нашего клиента в границах объявленного диапазона, - прокомментировал успешное размещение Зденек Турек, Президент ЗАО КБ «Ситибанк», выступившего единственным Организатором данного размещения. - Сити совместно с АИЖК стоял у истоков создания рынка ипотечных ценных бумаг в России, и мы очень рады видеть, что этот рынок снова открывается после кризиса», сказал он.
Петербургский Водоканал при поддержке правительства города и иностранных партнеров реализует проект «Реконструкция и модернизация малых канализационных очистных сооружений Санкт-Петербурга». Проект будет завершен в
Финансирование проекта будет вестись из нескольких источников. Это кредиты и гранты, предоставляемые международными организациями - Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО), экологическим партнерством «Северное измерение» (НДЕП), Министерством окружающей среды Финляндии (МОСФ) и Фондом «План действий по Балтийскому морю».
В рамках этого проекта Водоканал уже заключил кредитное соглашение с НЕФКО на 5 млн. евро и соглашение о предоставлении безвозмездной помощи НДЕП на 3,75 млн. евро. Также получено согласие на предоставление безвозмездной помощи от Министерства окружающей среды Финляндии на 1 млн. евро и Фонда «План действий по Балтийскому морю» 0,75 млн. евро.
В проекте участвуют девять канализационных очистных сооружений (КОС).
Так, на КОС Пушкина будет модернизирован существующий процесс удаления биогенов (азота и фосфора) и построена новая система дозирования реагентов. На Колпинских КОС предполагается модернизировать существующий процесс удаления биогенов с реконструкцией аэротенков и системы предварительной очистки. В Кронштадте и поселке Понтонный модернизируют существующий процесс удаления биогенов, реконструируют первичные и вторичные отстойники. Также будут реконструированы КОС поселка Молодежный. КОС поселков Торфяное, Парголово, Пригородные и Заводские будут закрыты, а стоки направлены в зону канализования Северной станции аэрации.
Предполагается, что по итогам проекта сброс фосфора в Неву и Финский залив сократится примерно на 40 т в год. Именно биогены - фосфор и азот являются главной питательной средой для сине-зеленых водорослей. Поэтому рекомендации Хельсинской комиссии по защите Балтийского моря (ХЕЛКОМ) по содержанию фосфора и азота в очищенных стоках регулярно ужесточаются.