АИЖК размещен четвертый выпуск ипотечных облигаций
АИЖК сегодня разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» (далее - Облигации) состоят из трех выпусков (классов «А1», «А2» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 млрд. рублей. Были размещены Облигации класса «А1». Объем выпуска составляет 6 096 млн. рублей. Облигациям класса «А1» присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moody's Investors Service. По ним также имеется трехлетняя оферта АИЖК. Инициатором выпуска Облигаций является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Организатор сделки - ЗАО КБ «Ситибанк». Цена размещения Облигаций класса «А1» составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов. В этот же день на ММВБ были зафиксированы сделки с Облигациями по цене выше цены размещения. Это позволяет говорить о том, что ипотечные ценные бумаги, с учетом примененных АИЖК инноваций, снова востребованы инвесторами и рассматриваются как высоконадежный инструмент, говорится в сообщении Агентства.
Успешное размещение ипотечных облигаций АИЖК после более чем двухлетнего перерыва открыло российский рынок ипотечных ценных бумаг и дало важный сигнал инвестиционному сообществу.
«Данная сделка является прецедентной для рынка. В ней АИЖК применило инновационную структуру с двумя старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым Облигациям и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе, - завил Александр Семеняка, генеральный директор АИЖК. - Агентство как институт развития стремится к тому, чтобы в России существовал широкий спектр ипотечных ценных бумаг, соответствующих текущим реалиям рынка и отвечающих потребностям различных групп инвесторов. Данное размещение показало, что эта цель достижима даже в сегодняшних непростых условиях. АИЖК будет продолжать работу в этом направлении, разрабатывая и внедряя новые инструменты рефинансирования ипотечных активов».
«Объем заявок по данному выпуску превысил более чем в 2 раза объем размещения и нам удалось разместить облигации по наилучшей цене для нашего клиента в границах объявленного диапазона, - прокомментировал успешное размещение Зденек Турек, Президент ЗАО КБ «Ситибанк», выступившего единственным Организатором данного размещения. - Сити совместно с АИЖК стоял у истоков создания рынка ипотечных ценных бумаг в России, и мы очень рады видеть, что этот рынок снова открывается после кризиса», сказал он.
Как ни парадоксально, но существенной предпосылкой для развития доступного малоэтажного жилья стало стихийное бедствие, а именно природные пожары минувшего лета, оставившие без крова тысячи людей, пишет пресс-служба компании «TSA GROUP».
«Ведущееся в настоящее время строительство для погорельцев, которое премьер-министр Владимир Путин обещал завершить до холодов, является, пожалуй, ярким воплощением нового образа жилища для рядовых россиян. С одной стороны, государственное финансирование заставляет строителей ограничивать себя в смете работ. С другой, важность и социальная ответственность решаемой задачи таковы, что в итоге должны появиться действительно современные и комфортные дома, адаптированные к климатическим условиям различных регионов России», - отметил Денис Кашуба, генеральный директор строительно-инжиниринговой компании «TSA GROUP».
«Когда начнется массовая сдача жилья для погорельцев в эксплуатацию, это, безусловно, станет достоянием широкой общественности. Более того, можно быть уверенным, что люди узнают и стоимость строительства, и достоинства того, что создано для людей, и несомненно, увидят плоды этой работы в многочисленных телерепортажах и публикациях в прессе. Социологи уже сейчас уверены, что публичная демонстрация комфортного и недорого жилья станет серьезным толчком спроса на подобную недвижимость. Тысячи людей, имеющих умеренные сбережения и не рассчитывавших улучшить свои условия раньше, поймут, что на самом деле это возможно, для миллионов семей имидж современной малоэтажной России станет поистине привлекательным», - считает Вадим Горжанкин, руководитель PR-агентства «Красное Слово».
«При этом крайне важно, что подобные опыты уже осуществляются и частным бизнесом, причем даже в столичном регионе, где цены на жилье считаются традиционно непомерными для обычного человека. Например, малоэтажный поселок «Сосновый бор» строящийся компанией «Доступный дом» в Раменском районе Подмосковья. Стоимость квадратного метра в данном поселке составляет всего 26 тыс. рублей. Подобного рода малоэтажные проекты не требуют колоссальных вложений в инженерию, что необходимо при создании, к примеру, амбициозного высотного комплекса. Кроме того, выделение участков под малоэтажное строительство не связано с административными барьерами. Поскольку сами дома невелики, они требуют достаточно скромного ресурса коммуникаций. Что немаловажно, речь не идет о каких-то нарочито плохих строительных материалах и технологических решениях, такой экономии на самом деле не требуется ни по каким соображениям. Напротив, сегодня есть возможность строить действительно качественное и доступное жилье, которое отвечает всем потребностям современного городского жителя», - подчеркнул Д. Кашуба.