АИЖК размещен четвертый выпуск ипотечных облигаций
АИЖК сегодня разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» (далее - Облигации) состоят из трех выпусков (классов «А1», «А2» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 млрд. рублей. Были размещены Облигации класса «А1». Объем выпуска составляет 6 096 млн. рублей. Облигациям класса «А1» присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moody's Investors Service. По ним также имеется трехлетняя оферта АИЖК. Инициатором выпуска Облигаций является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Организатор сделки - ЗАО КБ «Ситибанк». Цена размещения Облигаций класса «А1» составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов. В этот же день на ММВБ были зафиксированы сделки с Облигациями по цене выше цены размещения. Это позволяет говорить о том, что ипотечные ценные бумаги, с учетом примененных АИЖК инноваций, снова востребованы инвесторами и рассматриваются как высоконадежный инструмент, говорится в сообщении Агентства.
Успешное размещение ипотечных облигаций АИЖК после более чем двухлетнего перерыва открыло российский рынок ипотечных ценных бумаг и дало важный сигнал инвестиционному сообществу.
«Данная сделка является прецедентной для рынка. В ней АИЖК применило инновационную структуру с двумя старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым Облигациям и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе, - завил Александр Семеняка, генеральный директор АИЖК. - Агентство как институт развития стремится к тому, чтобы в России существовал широкий спектр ипотечных ценных бумаг, соответствующих текущим реалиям рынка и отвечающих потребностям различных групп инвесторов. Данное размещение показало, что эта цель достижима даже в сегодняшних непростых условиях. АИЖК будет продолжать работу в этом направлении, разрабатывая и внедряя новые инструменты рефинансирования ипотечных активов».
«Объем заявок по данному выпуску превысил более чем в 2 раза объем размещения и нам удалось разместить облигации по наилучшей цене для нашего клиента в границах объявленного диапазона, - прокомментировал успешное размещение Зденек Турек, Президент ЗАО КБ «Ситибанк», выступившего единственным Организатором данного размещения. - Сити совместно с АИЖК стоял у истоков создания рынка ипотечных ценных бумаг в России, и мы очень рады видеть, что этот рынок снова открывается после кризиса», сказал он.
Северо-Западный банк Сбербанка РФ одобрил открытие кредитного лимита компании «Северный город» (входит в Холдинг RBI) в размере 400 млн. рублей на строительство жилого комплекса «Дом у Речного вокзала» в Невском районе Петербурга на ул. Шелгунова, 5.
«Дом у Речного вокзала» - это 25-этажный монолитно-кирпичный жилой комплекс, строящийся по стандарту «Квартиры для среднего класса» в Невском районе. Окончание строительства запланировано на 4 квартал
Проектное финансирование Сбербанком объектов Холдинга осуществляется в рамках Соглашения о стратегическом сотрудничестве, заключенного в январе
Сегодня рынком востребованы проекты, реализованные в концепции комфортного жилья с шаговой доступностью необходимой инфраструктуры. Это очевидная тенденция, которую подтверждает существующий спрос. Этого подхода Холдинг придерживается как в строительстве массового жилья, так и в элитном сегменте, реализуя проекты многофункциональных комплексов.
По мнению президента Холдинга RBI Эдурада Тиктинского, «будущее за городами «короткого хода», где люди живут близко от работы, и все развлечения находятся у них под рукой. Одна из возможностей реализации этой идеи - создание многофункциональных комплексов, так называемых проектов mixed-use. Эта тенденция широко распространена на западе и уже получила развитие в России. Такие проекты сложнее в реализации и управлении, но это тенденция будущего, и конкуренция девелоперов будет лежать в плоскости креативности дополнительных возможностей, которые дает инфраструктура дома», сказал он.