АИЖК размещен четвертый выпуск ипотечных облигаций
АИЖК сегодня разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» (далее - Облигации) состоят из трех выпусков (классов «А1», «А2» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 млрд. рублей. Были размещены Облигации класса «А1». Объем выпуска составляет 6 096 млн. рублей. Облигациям класса «А1» присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moody's Investors Service. По ним также имеется трехлетняя оферта АИЖК. Инициатором выпуска Облигаций является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Организатор сделки - ЗАО КБ «Ситибанк». Цена размещения Облигаций класса «А1» составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов. В этот же день на ММВБ были зафиксированы сделки с Облигациями по цене выше цены размещения. Это позволяет говорить о том, что ипотечные ценные бумаги, с учетом примененных АИЖК инноваций, снова востребованы инвесторами и рассматриваются как высоконадежный инструмент, говорится в сообщении Агентства.
Успешное размещение ипотечных облигаций АИЖК после более чем двухлетнего перерыва открыло российский рынок ипотечных ценных бумаг и дало важный сигнал инвестиционному сообществу.
«Данная сделка является прецедентной для рынка. В ней АИЖК применило инновационную структуру с двумя старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым Облигациям и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе, - завил Александр Семеняка, генеральный директор АИЖК. - Агентство как институт развития стремится к тому, чтобы в России существовал широкий спектр ипотечных ценных бумаг, соответствующих текущим реалиям рынка и отвечающих потребностям различных групп инвесторов. Данное размещение показало, что эта цель достижима даже в сегодняшних непростых условиях. АИЖК будет продолжать работу в этом направлении, разрабатывая и внедряя новые инструменты рефинансирования ипотечных активов».
«Объем заявок по данному выпуску превысил более чем в 2 раза объем размещения и нам удалось разместить облигации по наилучшей цене для нашего клиента в границах объявленного диапазона, - прокомментировал успешное размещение Зденек Турек, Президент ЗАО КБ «Ситибанк», выступившего единственным Организатором данного размещения. - Сити совместно с АИЖК стоял у истоков создания рынка ипотечных ценных бумаг в России, и мы очень рады видеть, что этот рынок снова открывается после кризиса», сказал он.
Сэкономленные на строительстве отдельных участков столичных магистралей средства не будут использоваться для реализации других городских программ, их решено вкладывать только в возведение объектов дорожно-мостового строительства, в частности в строительство «Большой Ленинградки». Об этом на очередном заседании Координационного совета по дорожно-мостовому строительству в Москве сообщил первый заместитель мэра Москвы руководитель стройкомплекса столицы Владимир Ресин.
«Есть бюджет города, в котором на реализацию разных городских программ строительной отрасли выделены средства. Это и строительство жилья, детских садов, школ и так далее. Это все важно. Но сумма, которая нам дана на строительство дорог, на возведение других городских объектов распределяться не будет», - сказал В. Ресин. Он пояснил, что для строителей главной задачей остается завершить строительство ранее начатых объектов. «Самый крупный проект на сегодня – строительство Ленинградки, вот туда и надо направить сэкономленные средства», - отметил глава стройкомплекса Москвы.
На заседании также рассматривались вопросы строительства участка Четвертого транспортного кольца, реконструкция Ленинградского проспекта на участке от Беговой улицы до станции метро «Сокол» со строительством транспортной развязки, возведение паркинга на участке Четвертого транспортного кольца от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе и др., передает пресс-служба стройкомплекса столициы.
Кроме того, участники заседания обсудили строительство наземных пешеходных переходов в районе выезда из микрорайона 9, района Северный на Дмитровском шоссе, переход через проектируемый проезд №5485. Последний пока не достроен, в ближайшее время будут проведены торги по выбору строительной организации, которая завершит работы на данном объекте.
Подводя итоги заседания В. Ресин подчеркнул, что необходимо увеличить темпы строительства дорог в Москве. «Это одна из наиболее сложных и важных задач для города. На ее решение должно быть затрачено максимум усилий», - заключил он.