АИЖК размещен четвертый выпуск ипотечных облигаций
АИЖК сегодня разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» (далее - Облигации) состоят из трех выпусков (классов «А1», «А2» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 млрд. рублей. Были размещены Облигации класса «А1». Объем выпуска составляет 6 096 млн. рублей. Облигациям класса «А1» присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moody's Investors Service. По ним также имеется трехлетняя оферта АИЖК. Инициатором выпуска Облигаций является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Организатор сделки - ЗАО КБ «Ситибанк». Цена размещения Облигаций класса «А1» составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов. В этот же день на ММВБ были зафиксированы сделки с Облигациями по цене выше цены размещения. Это позволяет говорить о том, что ипотечные ценные бумаги, с учетом примененных АИЖК инноваций, снова востребованы инвесторами и рассматриваются как высоконадежный инструмент, говорится в сообщении Агентства.
Успешное размещение ипотечных облигаций АИЖК после более чем двухлетнего перерыва открыло российский рынок ипотечных ценных бумаг и дало важный сигнал инвестиционному сообществу.
«Данная сделка является прецедентной для рынка. В ней АИЖК применило инновационную структуру с двумя старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым Облигациям и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе, - завил Александр Семеняка, генеральный директор АИЖК. - Агентство как институт развития стремится к тому, чтобы в России существовал широкий спектр ипотечных ценных бумаг, соответствующих текущим реалиям рынка и отвечающих потребностям различных групп инвесторов. Данное размещение показало, что эта цель достижима даже в сегодняшних непростых условиях. АИЖК будет продолжать работу в этом направлении, разрабатывая и внедряя новые инструменты рефинансирования ипотечных активов».
«Объем заявок по данному выпуску превысил более чем в 2 раза объем размещения и нам удалось разместить облигации по наилучшей цене для нашего клиента в границах объявленного диапазона, - прокомментировал успешное размещение Зденек Турек, Президент ЗАО КБ «Ситибанк», выступившего единственным Организатором данного размещения. - Сити совместно с АИЖК стоял у истоков создания рынка ипотечных ценных бумаг в России, и мы очень рады видеть, что этот рынок снова открывается после кризиса», сказал он.
Отель The Radisson Hotel Zavidovo на 230 номеров, который представляет The Rezidor Hotel Group международный гостиничный оператор в России и СНГ откроется в
Стоит отметить, что в Советские времена эта территория использовалась в качестве охотничьей базы; здесь же проходили встречи с лидерами иностранных государств. В Завидово находится одна из загородных резиденций Президента России, и сегодня это популярное место отдыха московской элиты. Именно здесь проводятся разнообразные развлекательные и спортивные мероприятия – гребные гонки, соревнования по конной езде, рок фестиваль, чемпионат мира по аква-байку, фестиваль экстремальных видов спорта и другие мероприятия. А в
В дополнение к 230 номерам, включающим основной набор услуг, например, бесплатный доступ к высокоскоростному Интернету, на территории отеля также будут находиться 2 ресторана, бар, спа-салон, конференц-зона и яхт-клуб.
Проект реализует российская девелоперская компания «ПрофЭстейт», созданная ХК «Интеррос». «Завидово – это, безусловно, известный курорт Центральной России, расположенный недалеко от Москвы. Здесь часто проводятся деловые и развлекательные мероприятия, сюда приезжает большое количество туристов, есть развитая индустрия развлечений, однако, в сфере гостеприимства Завидово действительно ощущается нехватка качественных услуг. Radisson Hotel Zavidovo, первый 4 звездочный отель в данном регионе, заполнит существующий пробел и будет способствовать дальнейшему развитию территории. Мы твердо уверены в успехе этого проекта», - говорит Сергей Бачин, Президент компании «ПрофЭстейт».