АИЖК размещен четвертый выпуск ипотечных облигаций
АИЖК сегодня разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» (далее - Облигации) состоят из трех выпусков (классов «А1», «А2» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 млрд. рублей. Были размещены Облигации класса «А1». Объем выпуска составляет 6 096 млн. рублей. Облигациям класса «А1» присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moody's Investors Service. По ним также имеется трехлетняя оферта АИЖК. Инициатором выпуска Облигаций является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Организатор сделки - ЗАО КБ «Ситибанк». Цена размещения Облигаций класса «А1» составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов. В этот же день на ММВБ были зафиксированы сделки с Облигациями по цене выше цены размещения. Это позволяет говорить о том, что ипотечные ценные бумаги, с учетом примененных АИЖК инноваций, снова востребованы инвесторами и рассматриваются как высоконадежный инструмент, говорится в сообщении Агентства.
Успешное размещение ипотечных облигаций АИЖК после более чем двухлетнего перерыва открыло российский рынок ипотечных ценных бумаг и дало важный сигнал инвестиционному сообществу.
«Данная сделка является прецедентной для рынка. В ней АИЖК применило инновационную структуру с двумя старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым Облигациям и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе, - завил Александр Семеняка, генеральный директор АИЖК. - Агентство как институт развития стремится к тому, чтобы в России существовал широкий спектр ипотечных ценных бумаг, соответствующих текущим реалиям рынка и отвечающих потребностям различных групп инвесторов. Данное размещение показало, что эта цель достижима даже в сегодняшних непростых условиях. АИЖК будет продолжать работу в этом направлении, разрабатывая и внедряя новые инструменты рефинансирования ипотечных активов».
«Объем заявок по данному выпуску превысил более чем в 2 раза объем размещения и нам удалось разместить облигации по наилучшей цене для нашего клиента в границах объявленного диапазона, - прокомментировал успешное размещение Зденек Турек, Президент ЗАО КБ «Ситибанк», выступившего единственным Организатором данного размещения. - Сити совместно с АИЖК стоял у истоков создания рынка ипотечных ценных бумаг в России, и мы очень рады видеть, что этот рынок снова открывается после кризиса», сказал он.
При заключении контрактов на работы по основаниям и фундаментам подрядная организация выбирается на практике по принципу наименьшей заявленной цены. Однако некачественное проектирование подземных работ не только влечет за собой значительные издержки, но и создает ситуации, опасные для пользователей построенного объекта и соседних зданий, напомнил на семинаре «Сохранение исторических городов» в рамках XIV «Балтийской строительной недели» заведующий кафедрой оснований и фундаментов ПГУПС профессор Владимир Улицкий.
В качестве примеров специалист привел строительство высотного офисного центра на пл. Конституции, где осадка соседних зданий, по его расчетам, составит не менее
В.Улицкий особенно обеспокоен практикой подгонки проектных показателей, в частности, по возможной осадке соседних зданий, под желаемый результат. Пренебрегая услугами опытных специалистов, застройщики в результате сталкиваются с серьезными проблемами. По его словам, одним из таких случаев оказался проект Stockmann на пересечении Невского пр. и ул. Восстания, где застройщик пренебрег «не понравившимися» ему расчетами ЗАО «Геореконструкция-Фундаментпроект», и соседнее здание осело на
На практике петербургские специалисты по подземному строительству нередко сталкиваются с импортируемыми из Москвы конъюнктурными рецептами. Так, несколько лет назад в наш регион пришла «мода» на укрепление памятников архитектуры посредством забивки множества свай, в том числе и в случаях, когда строители прежних веков предусматривали осадки и оползни. В.Улицкий гордится тем, что ему удалось добиться отклонения подобных разработок при консервационных работах в Старой Ладоге и при проектировании реставрации здания Биржи на Стрелке Васильевского острова.
В то же время забивка небольшого количества тонких свай Titan обеспечивает долговечность реконструированного здания и облегчает работы по освоению подземных пространств, подчеркнул специалист.