Группа ЛСР успешно разместила биржевые облигации на сумму 2 млрд. рублей
Группа ЛСР в полном объеме разместила выпуск документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций ОАО «Группа ЛСР» серии БО-02 на общую сумму 2 млрд. руб. Процентная ставка по первому купону составила 10% в рублях. Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам равна ставке первого купона, сообщает пресс-служба Группы ЛСР.
Идентификационный номер выпуска - 4В02-02-55234-Е от 24.11.2009 г. Количество ценных бумаг выпуска 2 млн. штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Облигации были размещены посредством открытой подписки на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
Срок обращения выпуска составит 1092 дня с даты начала размещения, который разделен на 6 купонных периодов по 182 дня каждый.
Организаторами размещения выступили ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» и ОАО «Сбербанк России».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова так комментирует размещение облигаций: «Мы расцениваем это размещение как следующий шаг в процессе привлечения долгового капитала на публичном рынке. Впервые срок размещенных облигаций составил 3 года без оферты. Надеемся, что и в будущем российский рынок облигаций будет давать возможность качественным заемщикам привлекать деньги на более длинные сроки».
Исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами УРАЛСИБ Кэпитал Борис Гинзбург сообщил: «Мы провели очень успешную сделку, разместив облигации на 3 года по стоимости, отвечающей высокому кредитному качеству заемщика. Нужно подчеркнуть, что Группа ЛСР - первая из корпоративных эмитентов с аналогичными кредитными рейтингами в
работу по расселению жителей из аварийного и ветхого жилья, которая ведется в настоящее время совместно с Фондом ЖКХ. Так, сейчас проходит согласование Техническое Задание на проекты домов, продолжается формирование целевого фонда на проведение работ по разработке, сертификации и согласованию с фондом ЖКХ проектов Ассоциации. Первым проектом станет трехэтажный многоквартирный дом. На данном этапе предприятия - производители материалов дают предложения по его оптимальной комплектации, сообщает пресс-служба Ассоциации.
В реализации Целевой Программы «Проекты - АДД» наиболее активно принимают участие компании ООО «РНР-Базис», ООО «ДСК «Славянский», ООО «ТКДом Гатчина», ЗАО «Велюкс», ЗАО «Концерн «Дитрих Дизайн», ООО «КНАУФ-Сервис», ООО «Тиккурила Коутингс», ЗАО «ROCКWOOL Russia». Следующий этап работы - это согласование порядка продвижения проектов сертифицированных Ассоциацией на сайте Фонда ЖКХ, а так же проведение работы по типизации проектов для Минрегионразвития РФ, Минсельхоза и МЧС.