Москва. Первый в секьюритизации
Городской Ипотечный Банк стал первым в России частным банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов обеспеченных закладными.
Городской Ипотечный Банк стал первым частным российским банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на международных рынках, - говорится в сообщении, распространенном сегодня пресс-службой банка.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Впервые российские ипотечные ценные бумаги были размещены не только на европейских рынках, но и среди инвесторов США. Старший транш (87%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне странового рейтинга России Ваа2. Мезонинный транш (8,67%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне B1 и выкуплен ОPIC (Overseas Private Investment Corporation, США). Младший транш выкуплен Банком оригинатором – Городским Ипотечным Банком (4,33%).
Ведущими организаторами сделки выступили совместно: Московский Народный Банк (Лондон) и Greenwich Financial Services (США). Банковская Группа Райффайзен выступила в качестве Старшего со - организатора сделки. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступил в качестве резервного обслуживающего банка (back-up servicer). Юридическим консультантом по сделке стала компания Allen & Overy LLP.
Президент Городского Ипотечного Банка Николай Шитов так прокомментировал эту сделку: «Размещение ипотечных ценных бумаг среди западных инвесторов стало одним из важнейших событий в истории российского ипотечного рынка. В результате секьюритизации мы не только смогли получить доступ к практически неограниченному объему финансирования со стороны международного рынка капитала, но и продемонстрировали высокое качество ипотечного портфеля нашего банка на уровне лучших международных стандартов. Мы глубоко убеждены в том, что будущее российского ипотечного рынка напрямую связано с возможностью и способностью первичных ипотечных кредиторов эффективно секьюритизировать пулы ипотечных кредитов, поэтому продолжим работу в этом направлении, как по долларовым, так и по рублевым кредитам».
АСН-инфо
Подписывайтесь на нас:
В Петербурге начинается строительство Юго-Западной ТЭЦ, которая к 2008 году должна будет обеспечить теплом новый квартал «Балтийская жемчужина» и весь юго-запад Санкт-Петербурга, становящийся одной большой стройплощадкой. Губернатор Валентина Матвиенко ознакомилась с проектом строительства в ходе выездного совещания.Сегодня губернатор Валентина Матвиенко провела выездное совещание с участием членов городского правительства, проектировщиков, представителей компании - инвестора на месте строительства Юго-Западной ТЭЦ.
«Этот проект имеет важнейшее значение для города, - отметила губернатор. - Юго-Западная ТЭЦ, первую очередь которой планируется запустить уже в конце 2008 года, будет снабжать теплом и электричеством всю приморскую юго-западную часть города, где сегодня ведется активная жилая застройка. Один из первых потребителей новой ТЭЦ – мегакомплекс «Балтийская жемчужина», строительство которого разворачивается в Красносельском районе на берегу Финского залива».
«Мы проводим наше совещание накануне саммита «Группы 8», главной темой которого станет энергетическая безопасность в мире, - сказала Валентина Матвиенко. – Можно сказать, что строительство Юго-Западной ТЭЦ – это решение вопросов энергетической безопасности для Петербурга».
Реализация проекта с объемом финансирования 550-600 миллионов долларов, будет осуществляться на средства инвестора – компании «Синтез». Это один из первых крупнейших энергетических проектов не только для Петербурга, но и для России, который будет строиться за счет частного инвестора. Город также выделяет большие средства из бюджета на инженерную подготовку территории, прокладку магистральных и внутриквартальных сетей.
Постановление о проектировании и строительстве Юго-Западной ТЭЦ принято на заседании правительства Санкт-Петербурга 25 апреля текущего года. Сейчас на площадке начались строительные работы.
К отопительному сезону 2008-2009 годов «Балтийская жемчужина» получит от новой ТЭЦ – 210 МВт электрической и 260 Гкал/ч тепловой энергии. В 2011 годах ЮЗ ТЭЦ начнет работать на полную мощность: 540 МВт электричества и 660 Гкал/ч тепла.
Новая станция будет оснащена самым современным оборудованием в соответствии с последними достижениями в области мировой энергетики.
В июне 2005 года зарегистрировано открытое акционерное общество ОАО «Юго-Западная ТЭЦ». Инвестор проекта – ЗАО «Синтез Петролеум», специализирующееся на переработке нефти и реализации нефти и нефтепродуктов, инжиниринговых проектах в области нефтепереработки и нефтехимии, инвестиционной деятельности.
АСН-инфо
Подписывайтесь на нас: