Москва. Первый в секьюритизации
Городской Ипотечный Банк стал первым в России частным банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов обеспеченных закладными.
Городской Ипотечный Банк стал первым частным российским банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на международных рынках, - говорится в сообщении, распространенном сегодня пресс-службой банка.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Впервые российские ипотечные ценные бумаги были размещены не только на европейских рынках, но и среди инвесторов США. Старший транш (87%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне странового рейтинга России Ваа2. Мезонинный транш (8,67%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне B1 и выкуплен ОPIC (Overseas Private Investment Corporation, США). Младший транш выкуплен Банком оригинатором – Городским Ипотечным Банком (4,33%).
Ведущими организаторами сделки выступили совместно: Московский Народный Банк (Лондон) и Greenwich Financial Services (США). Банковская Группа Райффайзен выступила в качестве Старшего со - организатора сделки. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступил в качестве резервного обслуживающего банка (back-up servicer). Юридическим консультантом по сделке стала компания Allen & Overy LLP.
Президент Городского Ипотечного Банка Николай Шитов так прокомментировал эту сделку: «Размещение ипотечных ценных бумаг среди западных инвесторов стало одним из важнейших событий в истории российского ипотечного рынка. В результате секьюритизации мы не только смогли получить доступ к практически неограниченному объему финансирования со стороны международного рынка капитала, но и продемонстрировали высокое качество ипотечного портфеля нашего банка на уровне лучших международных стандартов. Мы глубоко убеждены в том, что будущее российского ипотечного рынка напрямую связано с возможностью и способностью первичных ипотечных кредиторов эффективно секьюритизировать пулы ипотечных кредитов, поэтому продолжим работу в этом направлении, как по долларовым, так и по рублевым кредитам».
АСН-инфо
Подписывайтесь на нас:
Ведется разработка проекта совмещения тепловых сетей Юго-Западной ТЭЦ и ОАО «ТГК-1».
Проект соединения тепломагистралей от Юго-Западной ТЭЦ и ТЭЦ-14 ОАО «ТГК-1» в настоящее время находится на этапе проработки, сообщает пресс-служба генерирующей компании.
Юго-западная ТЭЦ проектируется из расчета на закрытую схему теплоснабжения, а ТЭЦ-14 работает по открытой. Прецедентов совмещения этих двух кардинально различных систем от равнозначных теплоэлектростанций в современной энергетике не имеется, и вопрос требует тщательной инженерной проработки, поскольку в противном случае разность систем водоснабжения может критически повлиять на работу и ТЭЦ-14, и Юго-Западной ТЭЦ.
В настоящий момент специалисты Тепловой сети предпринимают все меры к тому, чтобы организовать совместную работу ОАО «ТГК-1» и инженерно-технических структур, занимающихся подготовкой строительства Юго-западной ТЭЦ, по совмещению систем теплоснабжения.
Напомним, генеральный директор ОАО «ТГК-1» Андрей Лихачев неоднократно подчеркивал, что считает наиболее эффективным с точки зрения привлечения инвестиций вариант выделения ТЭЦ-14 в отдельное юридическое лицо. Кроме того, им был предложен вариант объединения строительства Юго-Западной ТЭЦ и реконструкции ТЭЦ-14 в единый проект. Сегодня, генеральный директор ОАО «ТГК-1» еще раз отметил, что «это всегда позитив, если город готов вкладывать средства в инженерную инфраструктуру, позитив - и для нас, и для инвесторов».
Также напомним, что только на ремонт и реконструкцию оборудования ТЭЦ-14 в 2002 - 2005 годах было направлено свыше 800 миллионов рублей из собственных средств энергокомпании. Аналогичные вложения на 2006 год определены в размере 316 миллионов рублей. Кроме того в настоящее время идет работа по подготовке технико-экономического обоснования замены в 2006 – 2010 гг. ныне действующего оборудования ТЭЦ-14 на парогазовые установки с увеличением установленной мощности. Реконструкция ТЭЦ-14 включена в план первоочередных вводов новых мощностей в энергетике России, названный Анатолием Чубайсом «ГОЭЛРО-2».
АСН-инфо
Подписывайтесь на нас: