Москва. Первый в секьюритизации
Городской Ипотечный Банк стал первым в России частным банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов обеспеченных закладными.
Городской Ипотечный Банк стал первым частным российским банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на международных рынках, - говорится в сообщении, распространенном сегодня пресс-службой банка.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Впервые российские ипотечные ценные бумаги были размещены не только на европейских рынках, но и среди инвесторов США. Старший транш (87%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне странового рейтинга России Ваа2. Мезонинный транш (8,67%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне B1 и выкуплен ОPIC (Overseas Private Investment Corporation, США). Младший транш выкуплен Банком оригинатором – Городским Ипотечным Банком (4,33%).
Ведущими организаторами сделки выступили совместно: Московский Народный Банк (Лондон) и Greenwich Financial Services (США). Банковская Группа Райффайзен выступила в качестве Старшего со - организатора сделки. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступил в качестве резервного обслуживающего банка (back-up servicer). Юридическим консультантом по сделке стала компания Allen & Overy LLP.
Президент Городского Ипотечного Банка Николай Шитов так прокомментировал эту сделку: «Размещение ипотечных ценных бумаг среди западных инвесторов стало одним из важнейших событий в истории российского ипотечного рынка. В результате секьюритизации мы не только смогли получить доступ к практически неограниченному объему финансирования со стороны международного рынка капитала, но и продемонстрировали высокое качество ипотечного портфеля нашего банка на уровне лучших международных стандартов. Мы глубоко убеждены в том, что будущее российского ипотечного рынка напрямую связано с возможностью и способностью первичных ипотечных кредиторов эффективно секьюритизировать пулы ипотечных кредитов, поэтому продолжим работу в этом направлении, как по долларовым, так и по рублевым кредитам».
АСН-инфо
С сентября по ноябрь 2006 года весь жилищный фонд Санкт-Петербурга, где не выбран способ управления (около 60 млн. кв. м.), будет выставлен на конкурс.
Об этом на пресс-конференции заявил председатель Жилищного комитета администрации Санкт-Петербурга Юнис Лукманов.
Он отметил, что, по предварительным итогам работ компаний, победивших в конкурсах на обслуживание жилищного фонда в 2005 году, из восьми выигравших компаний-организаций с частным капиталом с работой не справились две - ООО «УК Созвездие» и ОАО «Ремтеплострой». Так, критическая ситуация, по мнению Лукманова, сложилась по одному лоту в Василеостровском районе и одному лоту в Приморском районе, где было заявлено инвестиций 5,2 млн. рублей и 5,9 млн. рублей соответственно. Кроме того, по данным жилкомитета, по одному лоту в Красногвардейском районе не согласованы ремонт розливов и стояков. ОАО «Ремтеплострой» заявил на один лот в Пушкинском районе инвестиций 1 млн. рублей, однако в работу вложено пока только 200 тысяч рублей. Как отметил Лукманов, в случае невыполнения работ в соответствии с графиком, компании не будут допущены к следующим конкурсам.
Источник: ИА Источник: ИА REGNUM