Москва. Первый в секьюритизации
Городской Ипотечный Банк стал первым в России частным банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов обеспеченных закладными.
Городской Ипотечный Банк стал первым частным российским банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на международных рынках, - говорится в сообщении, распространенном сегодня пресс-службой банка.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Впервые российские ипотечные ценные бумаги были размещены не только на европейских рынках, но и среди инвесторов США. Старший транш (87%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне странового рейтинга России Ваа2. Мезонинный транш (8,67%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне B1 и выкуплен ОPIC (Overseas Private Investment Corporation, США). Младший транш выкуплен Банком оригинатором – Городским Ипотечным Банком (4,33%).
Ведущими организаторами сделки выступили совместно: Московский Народный Банк (Лондон) и Greenwich Financial Services (США). Банковская Группа Райффайзен выступила в качестве Старшего со - организатора сделки. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступил в качестве резервного обслуживающего банка (back-up servicer). Юридическим консультантом по сделке стала компания Allen & Overy LLP.
Президент Городского Ипотечного Банка Николай Шитов так прокомментировал эту сделку: «Размещение ипотечных ценных бумаг среди западных инвесторов стало одним из важнейших событий в истории российского ипотечного рынка. В результате секьюритизации мы не только смогли получить доступ к практически неограниченному объему финансирования со стороны международного рынка капитала, но и продемонстрировали высокое качество ипотечного портфеля нашего банка на уровне лучших международных стандартов. Мы глубоко убеждены в том, что будущее российского ипотечного рынка напрямую связано с возможностью и способностью первичных ипотечных кредиторов эффективно секьюритизировать пулы ипотечных кредитов, поэтому продолжим работу в этом направлении, как по долларовым, так и по рублевым кредитам».
АСН-инфо
Первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев в ходе видеоконференции во вторник призвал представителей региональной власти искать новые формы привлечения инвестиций в жилищное строительство и плотнее заниматься ипотекой.«Чтобы там ни было, при всех сложностях ничего другого, кроме ипотеки и близких к ней форм кредитования, нет и быть не должно. Приобретение жилья по ипотеке - единственно приемлемая на сегодняшний день форма реализации национального проекта «Доступное жилье», - заявил он.
«Несмотря на все сложности, при желании здесь вполне можно достигнуть результатов. Просто этим надо заниматься, без нытья, без причитания, работать и вовлекать всех, кто должен в ней участвовать», - сказал первый вице-премьер РФ.
Дмитрий Медведев особо отметил, что необходимо прекратить практику периодического изменения «правил игры», по которым реализуется ипотечная программа. Он признал, что в настоящее время эти правила периодически меняются. «Значит, будем делать так, чтобы после одобрения определенной идеи, ее согласования на заседании президиума (совета по реализации нацпроектов) правила игры не менялись», - сказал он.
На периодические перемены «правил игры» по ипотечному кредитованию пожаловался в ходе видеоконференции губернатор Пермского края Олег Чиркунов. «Правила игры менялись 4-5 раз», - заметил он. Вместе с тем, он с удовлетворением констатировал, что ипотечное кредитование в регионе «увеличилось в разы». «Система работает, хотя, по мнению людей, проблемой все еще является высокая стоимость кредитного ресурса», - отметил он. Однако, «очередь на ипотеку растет, и это говорит о многом», подчеркнул губернатор.
Источник: Российское телеграфное агентство