Москва. Первый в секьюритизации
Городской Ипотечный Банк стал первым в России частным банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов обеспеченных закладными.
Городской Ипотечный Банк стал первым частным российским банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на международных рынках, - говорится в сообщении, распространенном сегодня пресс-службой банка.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Впервые российские ипотечные ценные бумаги были размещены не только на европейских рынках, но и среди инвесторов США. Старший транш (87%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне странового рейтинга России Ваа2. Мезонинный транш (8,67%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне B1 и выкуплен ОPIC (Overseas Private Investment Corporation, США). Младший транш выкуплен Банком оригинатором – Городским Ипотечным Банком (4,33%).
Ведущими организаторами сделки выступили совместно: Московский Народный Банк (Лондон) и Greenwich Financial Services (США). Банковская Группа Райффайзен выступила в качестве Старшего со - организатора сделки. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступил в качестве резервного обслуживающего банка (back-up servicer). Юридическим консультантом по сделке стала компания Allen & Overy LLP.
Президент Городского Ипотечного Банка Николай Шитов так прокомментировал эту сделку: «Размещение ипотечных ценных бумаг среди западных инвесторов стало одним из важнейших событий в истории российского ипотечного рынка. В результате секьюритизации мы не только смогли получить доступ к практически неограниченному объему финансирования со стороны международного рынка капитала, но и продемонстрировали высокое качество ипотечного портфеля нашего банка на уровне лучших международных стандартов. Мы глубоко убеждены в том, что будущее российского ипотечного рынка напрямую связано с возможностью и способностью первичных ипотечных кредиторов эффективно секьюритизировать пулы ипотечных кредитов, поэтому продолжим работу в этом направлении, как по долларовым, так и по рублевым кредитам».
АСН-инфо
Подписывайтесь на нас:
Отбор организаций для реконструкции жилого фонда в рамках нацпроекта «Доступное жилье» должен происходить только на аукционах, считают в ФАС России.
Отбор организаций, которые производят работы по реконструкции жилого фонда, должен происходить исключительно на аукционах. Об этом заявил в пятницу, 16 июня, начальник управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по контролю и надзору в области недвижимости, локальных монополий и ЖКХ Михаил Евраев, выступая на заседании Комитета Госдумы по промышленности, строительству и наукоемким технологиям.
«Реконструкция жилого фонда, которая предполагает снос малоэтажных домов и строительство высотных - важнейший резерв городских площадей для жилищного строительства», - сказал М. Евраев. - «Правильная организация этой работы является непременным условием для успешной реализации национального проекта «Доступное жилье».
По мнению ФАС, попытка ввести вместо аукциона конкурсные процедуры приведет к коррупции, поскольку решения при проведении конкурсов непрозрачны и победители зачастую предопределены заранее.
В антимонопольной службе считают, что отбор организаций для реконструкции должен производиться по процедуре, которая аналогична той, которая применяется при выделении новых участков под строительство. С 1 октября 2005 года это именно аукцион.
АСН-инфо
Подписывайтесь на нас: