ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
«Объединение 45» в Москве (Группа ЛСР) стало эксклюзивным поставщиком бетона для строительства нового малоэтажного квартала в подмосковной Балашихе. Совместная реализация проекта предприятиями Группы ЛСР и ГК «Мортон» была начата в марте 2010 г. Микрорайон получил название «Сакраменто».
Поставка бетонно-растворной смеси осуществляется с 2-х заводов «Объединения 45», расположенных в непосредственной близости от строительного объекта. Компания будет поставлять продукцию на всех стадиях строительства квартала: от заливки фундаментных плит до окончания монтажа железобетонных изделий.
Малоэтажные дома «Евро» из сборного железобетона, производимые ОАО «Завод ЖБИ-6» и реализуемые ЗАО «Мосстройреконструкция» (Группа ЛСР), – новая для московского региона технология. Они требует особого внимания к бетонным работам, т.к. в каждом доме не просто заливается фундаментная плита, но и обустраивается цокольный этаж, в котором впоследствии разместятся кладовые помещения. Качество бетона и раствора классов В15, В20, В30 и М150 и соблюдение интервалов доставки гарантируют надежность и долгий срок службы домов, а также успешную реализацию малоэтажного проекта в целом.
«Сакраменто» - пилотный проект в сегменте малоэтажного жилья. Микрорайон представляет собой 114 малоэтажных малоквартирных жилых домов. Высокая скорость возведения домов «Евро» обеспечит готовность первых объектов уже осенью 2010 г.