ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
Из 152 мероприятий, предусмотренных планом по реализации президентского послания 2009 г., полностью исполнено пока только 37, то есть 24%, заявил вице-губернатор Михаил Осеевский на заседании правительства Санкт-Петербурга. Но несколько мероприятий выполнено с опережением графика, в том числе утверждена концепция создания фармацевтического кластера.
При этом, однако, принятие программ инфраструктурной подготовки территорий для размещения объектов фармкластера задерживается. По словам М.Осеевского, это вызвано тем, что Смольный принял концепцию в конце апреля, но не еще утвердил плана мероприятий по ее реализации.
Тем не менее, программа инженерной подготовки для размещения объектов фармкластера должна быть утверждена не позднее сентября 2010 г. В октябре, как пообещал вице-губернатор, начнутся не только региональные, но и федеральные проверки исполнения президентского послания.