ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
Сегодня в «Cronwell Inn Стремянная», входящем в сеть Cronwell hotels&resorts, прошла пресс-конференция, посвященная вручению отелю эко-сертификата «Зеленый ключ». На церемонии присутствовали представители экологических организаций, правительства Санкт-Петербурга, администрации Ленобласти и профессиональных объединений.
Начальник сектора развития инфраструктуры туризма Управления по туризму КЭРППТ Николай Исаев подчеркнул значимость экологической сертификации для городских отелей как способа привлечения иностранных туристов. Заместитель директора Агентства городского маркетинга Лев Кузнецов посчитал появление в городе сертифицированного эко-отеля прекрасным инструментом продвижения бренда Санкт-Петербурга.
По мнению Ольги Мадисон, координатора по России Международной программы «Зеленый ключ», отель «Cronwell Inn Стремянная» в полной мере соответствует стандартам международной экологической сертификации: гостиница отвечает 50 обязательным критериям и целому ряду рекомендуемых.
По словам гендиректора Cronwell Management Алексея Мусакина, экономия ресурсов и оптимизация расходов, особенно в стагнационный для отельной индустрии период, превращаются в инструменты конкурентной борьбы. «Иностранные, а сейчас уже и российские, клиенты при выборе отеля в качестве одного из параметров рассматривают наличие экологической сертификации. Объекты гостеприимства, которые поддерживают «зеленое» движение, остаются в приоритете», полагает он.
Управляющая отелем «Cronwell Inn Стремянная» Елена Васильева среди инновационных решений, применяемых в гостинице, отметила оснащение водных кранов регуляторами (снижение потребления воды на 17% за месяц); использование экологических средств для уборки помещений; использование одноразовых упаковок из картона, косметических средств с дозаторами; отсутствие номеров для курящих и пр.