ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
Мэр Москвы Юрий Лужков считает необходимым официально запретить строительство зданий, которые не отвечают современным требованиям к теплоизоляции. «Мы будем просто официально запрещать применение каких-то конструктивов, которые не отвечают требованиям», - заявил он на заседании городского правительства.
Мэр привел в пример Китай, где предприятия, которые не отвечают экологическим требованиям, закрывают. «Наше теплоресурсопотребление должно соответствовать таким же принципам», - подчеркнул он.
«В.Ресин докладывал, что в ближайшее время мы переходим на европейские нормы теплопотребления по типовым проектам», - отметил Ю.Лужков. В связи с этим следует переработать такие проекты, а также полностью переоснастить работу городских домостроительных комбинатов. «Этот процесс должен быть максимально ускорен. Эта работа тяжелая, но многократно выгодная для города», - добавил он, передает ИА Интерфакс.