АИЖК разместил облигации серии А16 на 10 млрд. рублей
Состоялось размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «АИЖК» на предъявителя серии А16 с обязательным централизованным хранением на сумму 10 млрд. рублей, обеспеченных государственными гарантиями РФ, сообщает пресс-служба Агентства.
Размещение прошло путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона. Сроки погашения: 40% от номинальной стоимости облигаций – 15 сентября 2017 г.; 35% - 15 сентября 2019 г; 15% - 15 сентября 2020; 10% - 15 сентября 2021 г. Дюрация по облигациям составляет 6,3 года.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций: 60% номинальной стоимости облигаций - 15 сентября 2013 г. и 40% - 15 сентября 2014 г., в случае принятия уполномоченным органом АИЖК решения о досрочном погашении облигаций.
По облигациям серии А16 установлена фиксированная ставка купонного дохода на весь срок обращения облигаций в размере 8,25% годовых, доходность к погашению 8,49% годовых.
Организаторы: ООО «ВЭБ Капитал», ЗАО «Райффайзенбанк», ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый консультант». Андеррайтер – ОАО «ТрансКредитБанк».
Полученные средства планируется направить на финансирование основной деятельности ОАО «АИЖК».
Сегодня в рамках XIV Санкт-Петербургского Международного экономического форума подписан меморандум о взаимодействии по реализации инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое перевооружение научно-производственной базы для разработки и выпуска газотурбинных двигателей». Подписи под документом поставили вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Осеевский, гендиректор ОАО «ОПК «Оборонпром» Андрей Реус, председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев.
Главной целью сотрудничества является эффективная реализация проекта создания на базе ОАО «Климов» современного конструкторско-производственного комплекса (КПК) инновационного типа. Согласно подписанному меморандуму, стороны намерены координировать усилия в области финансирования, создания условий для своевременной реализации проекта, а также совершенствования нормативно-правовой базы.
КПК будет построен на одной из производственных площадок ОАО «Климов» в Шувалово. В его рамках будет создано первое КБ нового поколения по разработке авиационных двигателей. На единой территории будут объединены мощные интеллектуальная, испытательная и производственная базы. Срок окупаемости проекта – около 7 лет. Ориентировочный срок ввода в строй – 2013 г.
«Объем инвестиций в проект составит почти 4 млрд. рублей», - уточнил М.Осеевский.