Группа ЛСР разместила биржевые облигации на сумму 1,5 млрд. рублей
Сегодня Группа ЛСР в полном объеме разместила выпуск документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций серии БО-01 на общую сумму 1,5 млрд. рублей. Процентная ставка по 1-му купону составила 10,5% в рублях. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Размещение биржевых облигаций компания осуществила впервые.
Идентификационный номер выпуска – 4В02-01-55234-Е от 24 ноября 2009 г. Количество ценных бумаг выпуска 1,5 млн. штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 тысяча рублей. Облигации были размещены посредством открытой подписки на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
Срок обращения выпуска составит 1092 дня с даты начала размещения. Оферта предусмотрена после 4-го купонного периода. Процентная ставка по 2-му, 3-му и 4-му купонам равна ставке 1-го купона. Размер купонного дохода по 1-му купону составляет 52,36 рублей на 1 облигацию.
Организаторами размещения выступили ФК «Уралсиб» и «Сбербанк России».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова отмечает: «Мы рассматриваем состоявшееся размещение биржевых облигаций как очень успешное. Наши долговые бумаги пользовались высоким спросом среди инвесторов, а размер процентной ставки по 1-му купону, на мой взгляд, продемонстрировал высокое качество и надежность наших новых долговых инструментов. Благодаря привлеченным средствам в рамках размещения займа биржевых облигаций, компания полностью готова к рефинансированию части краткосрочного долга, приходящегося к погашению в 2011 г.».
«Возвращение Группы ЛСР на российский долговой рынок впервые с 2008 г., безусловно, можно назвать успешным – ставка купонов соответствует кредитному качеству компании, а срок оферты 2 года является рекордным для первичных размещений облигаций Группы», - отметил руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами «Уралсиб Кэпитал» Борис Гинзбург.
ОАО «Завод ЖБИ-6» (предприятие Группы ЛСР) заключило контракт с немецкой компанией Weckenmann на поставку и монтаж новой линии оборудования для производства железобетонных изделий. Стоимость контракта, включая поставку, монтаж и ввод техники в эксплуатацию, составляет 2,242 млн. евро, сообщает пресс-служба компании.
Проектная мощность нового оборудования составляет 38 тысяч куб. м. ЖБИ в год. Основное назначение новой линии – производство сплошных плит перекрытий различных размеров для комплектации панельных домов. Линия будет установлена взамен устаревшего оборудования по выпуску непрофильной для предприятия продукции.
Таким образом, при сохранении проектной мощности завода в 170 тысяч куб. м. ЖБИ в год, будет значительно изменен состав производимой продукции, что позволит «Заводу ЖБИ-6» на 20% увеличить выпуск изделий серии жилых домов «Евро’Па» и комплектовать строительство до 240 тысяч кв. м жилья в год.
Новая технологическая линия – одна из последних разработок Weckenmann-Vollert, которую отличает высокая технологичность и эффективность. Монтаж линии под руководством немецких специалистов начнется в сентябре 2010 г. Ввод оборудования в эксплуатацию и выпуск первой продукции запланирован на конец декабря 2010 г.
«Модернизация производства «Завода ЖБИ-6» продиктована необходимостью обеспечить увеличение объема выпуска продукции для серии жилых зданий «Евро’Па», а также малоэтажных домов «Евро». Благодаря активному вхождению в 2010 г. Группы ЛСР в инвестроекты в московском регионе, в ближайшее время нам предстоит построить сразу несколько малоэтажных и многоэтажных жилых микрорайонов в Подмосковье, что обусловливает высокую загрузку существующих мощностей», - отмечает руководитель направления «ЛСР Москва», управляющий ЗАО «Мосстройреконструкция» Иван Романов.