Группа ЛСР разместила биржевые облигации на сумму 1,5 млрд. рублей
Сегодня Группа ЛСР в полном объеме разместила выпуск документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций серии БО-01 на общую сумму 1,5 млрд. рублей. Процентная ставка по 1-му купону составила 10,5% в рублях. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Размещение биржевых облигаций компания осуществила впервые.
Идентификационный номер выпуска – 4В02-01-55234-Е от 24 ноября 2009 г. Количество ценных бумаг выпуска 1,5 млн. штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 тысяча рублей. Облигации были размещены посредством открытой подписки на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
Срок обращения выпуска составит 1092 дня с даты начала размещения. Оферта предусмотрена после 4-го купонного периода. Процентная ставка по 2-му, 3-му и 4-му купонам равна ставке 1-го купона. Размер купонного дохода по 1-му купону составляет 52,36 рублей на 1 облигацию.
Организаторами размещения выступили ФК «Уралсиб» и «Сбербанк России».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова отмечает: «Мы рассматриваем состоявшееся размещение биржевых облигаций как очень успешное. Наши долговые бумаги пользовались высоким спросом среди инвесторов, а размер процентной ставки по 1-му купону, на мой взгляд, продемонстрировал высокое качество и надежность наших новых долговых инструментов. Благодаря привлеченным средствам в рамках размещения займа биржевых облигаций, компания полностью готова к рефинансированию части краткосрочного долга, приходящегося к погашению в 2011 г.».
«Возвращение Группы ЛСР на российский долговой рынок впервые с 2008 г., безусловно, можно назвать успешным – ставка купонов соответствует кредитному качеству компании, а срок оферты 2 года является рекордным для первичных размещений облигаций Группы», - отметил руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами «Уралсиб Кэпитал» Борис Гинзбург.
Сегодня губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии закладки первого детского сада проекта комплексного освоения территории «Северная долина», который реализует на севере города компания «Главстрой-СПб».
Детсад будет введен в строй в июне 2011 г. По словам губернатора, город будет строго следить за тем, чтобы вся инфраструктура новых жилых кварталов – школы, детские сады, поликлиники, торговые площади вводились в строй вовремя.
На объекте состоялось выездное рабочее совещание по вопросам освоения и развития территории в районе станции метро «Парнас». Губернатор подчеркнула, что комплексное освоение территорий – это самый перспективный путь развития города.
По ее словам, квартал «Северная долина» будет полностью обеспечен социальной инфраструктурой. За 5-7 лет здесь предполагается построить 3,5 млн. кв. м жилья. Сейчас полным ходом идет строительство первого квартала. Несколько домов возведены на уровень 20-го этажа. Полностью первый квартал - а это 300 тысяч кв. м жилья - планируется сдать в конце 2010 г.
В.Матвиенко сообщила, что инвестор полностью выкупил территорию под застройку, заплатив в городской бюджет 7 млрд. рублей. Город взял на себя инженерную подготовку территории, в том числе прокладку сетей до границ участка. Уже к декабрю I очередь «Северной долины» будет обеспечена теплом, водой, канализацией и электричеством. В свою очередь, компании-застройщику дано поручение активнее внедрять энергосберегающие технологии при обустройстве внутридомовых инженерных сетей.
Участники совещания также обсудили вопросы завершения дорожной инфраструктуры и организации работы городского общественного транспорта в районе станции метро «Парнас».