Группа ЛСР разместила биржевые облигации на сумму 1,5 млрд. рублей
Сегодня Группа ЛСР в полном объеме разместила выпуск документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций серии БО-01 на общую сумму 1,5 млрд. рублей. Процентная ставка по 1-му купону составила 10,5% в рублях. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Размещение биржевых облигаций компания осуществила впервые.
Идентификационный номер выпуска – 4В02-01-55234-Е от 24 ноября 2009 г. Количество ценных бумаг выпуска 1,5 млн. штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 тысяча рублей. Облигации были размещены посредством открытой подписки на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
Срок обращения выпуска составит 1092 дня с даты начала размещения. Оферта предусмотрена после 4-го купонного периода. Процентная ставка по 2-му, 3-му и 4-му купонам равна ставке 1-го купона. Размер купонного дохода по 1-му купону составляет 52,36 рублей на 1 облигацию.
Организаторами размещения выступили ФК «Уралсиб» и «Сбербанк России».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова отмечает: «Мы рассматриваем состоявшееся размещение биржевых облигаций как очень успешное. Наши долговые бумаги пользовались высоким спросом среди инвесторов, а размер процентной ставки по 1-му купону, на мой взгляд, продемонстрировал высокое качество и надежность наших новых долговых инструментов. Благодаря привлеченным средствам в рамках размещения займа биржевых облигаций, компания полностью готова к рефинансированию части краткосрочного долга, приходящегося к погашению в 2011 г.».
«Возвращение Группы ЛСР на российский долговой рынок впервые с 2008 г., безусловно, можно назвать успешным – ставка купонов соответствует кредитному качеству компании, а срок оферты 2 года является рекордным для первичных размещений облигаций Группы», - отметил руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами «Уралсиб Кэпитал» Борис Гинзбург.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой» изменила политику в отношении проекта «Новый Оккервиль» в Кудрово. По мнению генерального директора компании Марка Окуня, сегодня, когда самая затратная часть проекта – подготовка и обеспечение участка будущей застройки коммуникациями – уже пройдена, наиболее выгодно реализовать проект собственными силами.
Для развития проекта комплексного освоения территории, основную часть средств необходимо инвестировать на первом этапе реализации проекта. Окупать затраты за счет средств дольщиков, покупающих там квартиры, невозможно. Перед этим необходимо решить проектные, инженерные, земельные и политические вопросы. Сроки подготовки территории к строительству – различного рода согласования и решения вопросов с монополистами составляют минимум 2 года.
«Разработка, согласование и утверждение градостроительной документации занимает 1 год, проектирование, согласование и экспертизу проектов по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры – более года, разработку рабочей документации – 1,5 года, получение технических условий на электроснабжение – 1 год, газоснабжение – 2 года, водоснабжение и канализацию – 2 года, - говорит заместитель гендиректора компании Лариса Окунь. – Только после преодоления всего цикла подготовительных работ, мы смогли начать строительство».
При реализации проекта «Новый Оккервиль», затраты на строительство инженерии, дорог, разработку проекта планировки и межевания составили около 5 тысяч рублей на 1 кв. м продаваемого в будущем жилья, были реализованы за счет собственных средств «Отделстроя». Сейчас проект переживает наиболее интересную стадию – строительство и продажу объектов. На сегодняшний день I очередь проекта «Новый Оккервиль. Город аллей» построена, ведутся отделочные работы, началось строительство II очереди. В сложившихся обстоятельствах передача участков под застройку сторонним компаниям – наименее выгодный для компании «Отделстрой» путь, прокомментировал свое решение М.Окунь.