Группа ЛСР разместила биржевые облигации на сумму 1,5 млрд. рублей
Сегодня Группа ЛСР в полном объеме разместила выпуск документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций серии БО-01 на общую сумму 1,5 млрд. рублей. Процентная ставка по 1-му купону составила 10,5% в рублях. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Размещение биржевых облигаций компания осуществила впервые.
Идентификационный номер выпуска – 4В02-01-55234-Е от 24 ноября 2009 г. Количество ценных бумаг выпуска 1,5 млн. штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 тысяча рублей. Облигации были размещены посредством открытой подписки на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
Срок обращения выпуска составит 1092 дня с даты начала размещения. Оферта предусмотрена после 4-го купонного периода. Процентная ставка по 2-му, 3-му и 4-му купонам равна ставке 1-го купона. Размер купонного дохода по 1-му купону составляет 52,36 рублей на 1 облигацию.
Организаторами размещения выступили ФК «Уралсиб» и «Сбербанк России».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова отмечает: «Мы рассматриваем состоявшееся размещение биржевых облигаций как очень успешное. Наши долговые бумаги пользовались высоким спросом среди инвесторов, а размер процентной ставки по 1-му купону, на мой взгляд, продемонстрировал высокое качество и надежность наших новых долговых инструментов. Благодаря привлеченным средствам в рамках размещения займа биржевых облигаций, компания полностью готова к рефинансированию части краткосрочного долга, приходящегося к погашению в 2011 г.».
«Возвращение Группы ЛСР на российский долговой рынок впервые с 2008 г., безусловно, можно назвать успешным – ставка купонов соответствует кредитному качеству компании, а срок оферты 2 года является рекордным для первичных размещений облигаций Группы», - отметил руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами «Уралсиб Кэпитал» Борис Гинзбург.
Предложение элитного жилья на первичном рынке в Петербурге растет. Если в III квартале 2009 г. на рынок было выведено всего 8135 кв. м жилья в этом сегменте, то в IV квартале объем утроился, достигнув 26585 кв. м, а в I квартале 2010 г. увеличился до 36780 кв. м. Такие данные представила на круглом столе Санкт-Петербургской Международной бизнес-ассоциации директор управления аналитического маркетинга холдинга RBI Вера Сережина.
Резкие колебания прироста предложения она объясняет динамикой спроса на жилье, которое, как правило, не является единственным для покупателя и приобретается часто в инвестиционных целях. Клиенты этого сегмента имели возможность долго ожидать более выгодной для покупки ситуации на рынке. При первых признаках восстановления спроса на рынок стали поступать новые объекты.
Как отмечает В.Сережина, среди покупателей элитного жилья значительно выросли требования к качеству. В связи с этим в сегменте жилья, которое при начале строительства до кризиса позиционировалось как элитное, произошла значительная дифференциация проектов по ценам: застройщики объектов, фактически не обладавшие полным набором эксклюзивных качеств, были вынуждены пойти на значительные скидки или произвести реконцепцию жилья.
В то же время возросла доля покупателей элитного жилья, заинтересованных в скорейшем извлечении дохода из «инвестиционных квартир». Этим отчасти объясняется возросший интерес к квартирам с полной отделкой.