Группа ЛСР разместила биржевые облигации на сумму 1,5 млрд. рублей
Сегодня Группа ЛСР в полном объеме разместила выпуск документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций серии БО-01 на общую сумму 1,5 млрд. рублей. Процентная ставка по 1-му купону составила 10,5% в рублях. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Размещение биржевых облигаций компания осуществила впервые.
Идентификационный номер выпуска – 4В02-01-55234-Е от 24 ноября 2009 г. Количество ценных бумаг выпуска 1,5 млн. штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 тысяча рублей. Облигации были размещены посредством открытой подписки на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
Срок обращения выпуска составит 1092 дня с даты начала размещения. Оферта предусмотрена после 4-го купонного периода. Процентная ставка по 2-му, 3-му и 4-му купонам равна ставке 1-го купона. Размер купонного дохода по 1-му купону составляет 52,36 рублей на 1 облигацию.
Организаторами размещения выступили ФК «Уралсиб» и «Сбербанк России».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова отмечает: «Мы рассматриваем состоявшееся размещение биржевых облигаций как очень успешное. Наши долговые бумаги пользовались высоким спросом среди инвесторов, а размер процентной ставки по 1-му купону, на мой взгляд, продемонстрировал высокое качество и надежность наших новых долговых инструментов. Благодаря привлеченным средствам в рамках размещения займа биржевых облигаций, компания полностью готова к рефинансированию части краткосрочного долга, приходящегося к погашению в 2011 г.».
«Возвращение Группы ЛСР на российский долговой рынок впервые с 2008 г., безусловно, можно назвать успешным – ставка купонов соответствует кредитному качеству компании, а срок оферты 2 года является рекордным для первичных размещений облигаций Группы», - отметил руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами «Уралсиб Кэпитал» Борис Гинзбург.
По данным управления аналитического маркетинга холдинга RBI, цены на массовое жилье в многоквартирных домах Санкт-Петербурга существенно не меняются с августа 2009 г. В I квартале 2010 г. отмечались колебания в пределах статистической погрешности. К апрелю на первичном рынке отмечено незначительное повышение цен с 68 до 69 тысяч рублей за 1 кв.м, а на вторичном – снижение с 83 до 82 тысяч рублей.
Как отметила руководитель управления Вера Сережина, рынок остается «спокойным», несмотря на то, что повышение среднего реального дохода граждан и смягчение условий ипотечного кредитования делает массовое жилье более доступным.
Эксперт не ожидает снижения цен на первичном рынке массового жилья в связи с реализацией проектов комплексного освоения территорий. По данным RBI, в 2010 г. реально будут выведены на рынок первые объекты в рамках проектов «Северная долина» (ООО «Главстрой-СПб»), «Семь столиц» (ГК «Сэтл Сити»), «Новый Оккервиль» (ООО «Отделстрой»), а также новые объекты в комплексах «Юбилейный» (ЗАО «Эталон-ЛенСпецСМУ»), «Ладожский парк» (ЗАО «Квартира.ру - Северо-Запад»), «Балтийская жемчужина».
При этом все застройщики выводят на рынок новую недвижимость небольшими очередями, поэтому «обвала» цен произойти не сможет. Напротив, к концу 2010 г., по мнению В.Сережиной, цены на массовое жилье могут повыситься на 5%.
В сегменте массового жилья, как и в жилой недвижимости в целом, сохраняется конъюнктура «рынка покупателя» с относительным повышением спроса на квартиры с полной отделкой. Однако такую недвижимость предпочитает лишь часть клиентов, и ее доля в структуре предложения в течение года останется на уровне 24-25% (до кризиса – 12%).
В настоящее время в инвестиционных целях приобретается до 10% недвижимости на первичном рынке массового жилья, утверждает аналитик. По ее мнению, к концу 2010 г. эта доля может достичь докризисного уровня – 20%.