Standard&Poor’s присвоило новому выпуску биржевых облигаций ССМО «ЛенСпецСМУ» рейтинг B
Standard&Poor’s присвоило рейтинг B по международной шкале, рейтинг ruA по национальной шкале и рейтинг ожидаемого уровня возмещения (recovery rating) на уровне 4 выпуску биржевых облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей, сообщает пресс-служба компании.
Решение S&P подтверждает перспективы включения облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ, что является очень актуальным для многих инвесторов на текущем рынке (наличие рейтинга на уровне не ниже B- является обязательным требованием для включения облигаций в Ломбардный список Центрального банка).
Одновременно S&P подтвердило, что корпоративный рейтинг ССМО «ЛенСпецСМУ», рейтинг кредитных нот (CLN), а также рейтинг предыдущего выпуска облигаций серии 01 остается неизменным – B по международной шкале (прогноз – Стабильный) и ruA по национальной шкале.
По мнению экспертов S&P, размещение очередного выпуска облигаций позволит компании сместить риск рефинансирования с 2010-2011 гг. на 2012 г.
Рейтинг ожидаемого уровня возмещения (recovery rating), присвоенный облигациям и кредитным нотам ССМО «ЛенСпецСМУ», близок к максимальному уровню для резидентов РФ. Расчет рейтинга основывался на оценке ликвидационной стоимости активов компании, которая, по мнению S&P, составляет порядка 13,2 млрд. рублей.
«Мостотрест» намерен привлечь через IPO порядка 500 млн. долларов. Размещение планируется в России во II полугодии 2010 г. Организаторами выступят JP Morgan, Deutsche Bank и «Тройка Диалог», пишет «Коммерсант».
Председатель совета директоров «Мостотреста» Михаил Абызов подтвердил планы компании по IPO, но комментировать его параметры отказался. «Мы заинтересованы в развитии компании за счет инвестиций, новых приобретений и инвестиций в новые технологии. В качестве одного из вариантов привлечения средств мы рассматриваем и IPO, однако его сроки и параметры пока не определены. Если будет хорошая конъюнктура – мы готовы разместиться», - сказал он.
В компании сообщили, что в середине мая компания завершила сделки по приобретению 50% строительной компании «Корпорация «Инжтрансстрой», а также 50,1% компании «Трансстроймеханизация». Суммы сделок не раскрываются.
По оценке главы аналитического департамента «Ингосстрах-инвестиции» Евгения Шаго, «Мостотрест» может стоить около 1,5 млрд. долларов, однако как оценит компанию рынок без опубликованных данных по МСФО, он предположить не берется. Аналитик «ВТБ-Капитала» Елена Сахнова оценивает компанию на уровне 1,6-2 млрд. долларов и считает, что спрос на акции «Мостотреста2 будет высок: инвесторы считают вложения в инфраструктурные проекты в России одной из самых перспективных и доходных сфер бизнеса.