«Мостотрест» намерен привлечь через IPO порядка 500 млн. долларов
«Мостотрест» намерен привлечь через IPO порядка 500 млн. долларов. Размещение планируется в России во II полугодии 2010 г. Организаторами выступят JP Morgan, Deutsche Bank и «Тройка Диалог», пишет «Коммерсант».
Председатель совета директоров «Мостотреста» Михаил Абызов подтвердил планы компании по IPO, но комментировать его параметры отказался. «Мы заинтересованы в развитии компании за счет инвестиций, новых приобретений и инвестиций в новые технологии. В качестве одного из вариантов привлечения средств мы рассматриваем и IPO, однако его сроки и параметры пока не определены. Если будет хорошая конъюнктура – мы готовы разместиться», - сказал он.
В компании сообщили, что в середине мая компания завершила сделки по приобретению 50% строительной компании «Корпорация «Инжтрансстрой», а также 50,1% компании «Трансстроймеханизация». Суммы сделок не раскрываются.
По оценке главы аналитического департамента «Ингосстрах-инвестиции» Евгения Шаго, «Мостотрест» может стоить около 1,5 млрд. долларов, однако как оценит компанию рынок без опубликованных данных по МСФО, он предположить не берется. Аналитик «ВТБ-Капитала» Елена Сахнова оценивает компанию на уровне 1,6-2 млрд. долларов и считает, что спрос на акции «Мостотреста2 будет высок: инвесторы считают вложения в инфраструктурные проекты в России одной из самых перспективных и доходных сфер бизнеса.
Владелица «Интеко» Елена Батурина предложила Внешэкономбанку создать государственно-частное партнерство для строительства массового жилья в 35 регионах России. «Если государство говорит, что ему необходимо получить доступное жилье раньше, чем это будет скорректировано рынком, значит, оно должно в этом участвовать», - рассуждает она и предлагает государству вложить капитал в ее компанию «Патриот», созданную для массового жилого строительства, а также кредитовать покупку земель и строительство домостроительных комбинатов, пишут «Ведомости».
Представитель секретариата вице-премьера Игоря Шувалова сообщил, что такая «тема поднималась на одном из совещаний и вопрос находится на рассмотрении». Шувалов возглавляет межведомственную комиссию по жилищному строительству. В ВЭБ подтвердили факт «предварительных дискуссий» госкорпорации и «Интеко» по поводу этого предложения.
Проект предусматривает строительство ДСК по всей стране. «В 35 регионах, которые мы выбрали, живет около 90% населения страны и возводится 80% жилья. И это те регионы, в которых заводы в плачевном состоянии», - объясняет Е.Батурина. Для первого этапа отобраны Самара, Москва, Краснодар, Петербург, Ростов. В Ростове «Интеко» реконструировала Комбинат крупнопанельного домостроения, в Москве реконструирует ДСК-7, в Петербурге купила ДСК-3, в Краснодаре планирует запустить новый комбинат, в Самаре подписано соглашение о приобретении земли для комплексного освоения.
Ранее Е.Батурина говорила, что участие государства должно быть сопоставимо с затратами «Интеко». «Алгоритм инвестиций простой – стоимость земли и завода. На реконструкцию одного завода необходимо 70 млн. долларов (мощность – 150-200 тысяч кв. м)», - говорит она. В капитал «Патриота» внесено земель на 5-6 млрд. рублей. Доступное жилье соответствует меморандуму о финансовой политике ВЭБа, говорит сотрудник госкорпорации, ведь строительство массового жилья упирается в инфраструктурные ограничения. «Но почти совершенно точно ВЭБ в капитал не войдет, - утверждает он. – ВЭБ только финансирует заемщика».