Группа ЛСР объявила цену размещения 8,5 долларов за 1 ГДР
Сегодня ОАО «Группа ЛСР» объявила о том, что цена размещения в рамках международного предложения акций в форме обыкновенных акций и Глобальных депозитарных расписок (ГДР) составила 8,50 долларов за 1 ГДР, что соответствует 42,50 долларам за 1 обыкновенную акцию. 5 ГДР удостоверяют право на 1 акцию, сообщает пресс-служба компании.
Всего в рамках Международного предложения продающим акционером – компанией «Стритлинк Лимитед» (Streetlink Limited), зарегистрированной на Кипре, владельцем которой является Андрей Молчанов, было продано 9 366 383 обыкновенных акций в форме ГДР. Общая сумма сделки составила примерно 398,1 млн. долларов, которые «Стритлинк Лимитед» (за вычетом сумм комиссий и расходов, связанных с предложением) реинвестирует в компанию посредством использования преимущественного права на приобретение акций дополнительной эмиссии, размещаемых Группой ЛСР. Таким образом, чистая сумма поступлений в компанию после вычета всех расходов составит примерно 385,3 млн. долларов. А.Молчанов принял решение не продавать акции, которыми он владеет напрямую.
Вскоре после завершения предложения компания предложит 16 042 508 новых акций в рамках открытой подписки на обыкновенные акции дополнительной эмиссии. Лица, являющиеся держателями акций на 5 марта 2010 г. – дату составления списка акционеров, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций. Компания «Стритлинк Лимитед» осуществит подписку на 9 366 383 новых акций за счет средств, полученных в результате предложения.
Средства, полученные в результате открытой подписки, компания планирует использовать:
- для частичного погашения текущей задолженности и/или на финансирование приобретений новых активов на привлекательных условиях;
- для финансирования развития своей девелоперской деятельности за счет приобретений земельных участков;
- для финансирования текущего строительства и начала строительства новых объектов;
- для финансирования капитальных расходов на приобретение мощностей по производству строительных материалов и иных корпоративных целей.
Goldman Sachs International и J.P. Morgan Securities Ltd. являются совместными глобальными координаторами, и вместе с «ВТБ Капитал» выступают в качестве совместных букраннеров в отношении предложения.
Гендиректор Группы ЛСР Игорь Левит отметил: «Несмотря на ухудшающуюся конъюнктуру на рынках капитала, предложение компании пользовалось значительным спросом среди широкого круга авторитетных институциональных инвесторов из США, Великобритании, Европы, России и других стран».
Шатры Власьевской и Рыбницкой башен должны быть восстановлены, и эту работу необходимо провести в 2010 г. Такую задачу поставил губернатор Псковской области Андрей Турчак на внеочередном заседании Общественного совета по вопросам культурного наследия.
«Мы должны вернуть привычный облик Пскова и жителям, и его гостям», - сказал он, подчеркнув, что федеральные власти помогут в восстановлении башен. «Параметры финансирования будут известны после того, как мы внесем предложения, и будет подготовлена проектная документация по реконструкции», - отметил А.Турчак. Он также добавил, что «сделать быстро – это не самоцель; главное – корректно и качественно воссоздать утраченное».
Рассматривается несколько вариантов финансирования восстановительных работ. Один из них, за счет средств арендатора башни в рамках исполнения его охранных обязательств. Второй – за счет областного и федерального бюджетов. Сейчас главное «поднять» проектную документацию, разработанную в ходе предыдущей реконструкции башен. «Проще решить эту задачу в отношении Рыбницкой башни, это «новодел», и для ее восстановления потребуется не больше 3 месяцев», — сказал А.Турчак.
Он особо подчеркнул, что работы по восстановлению Власьевской башни не помешают планам по воссозданию шатра Покровской башни. «Работы будут идти параллельно», - сказал губернатор.