Группа ЛСР объявила цену размещения 8,5 долларов за 1 ГДР
Сегодня ОАО «Группа ЛСР» объявила о том, что цена размещения в рамках международного предложения акций в форме обыкновенных акций и Глобальных депозитарных расписок (ГДР) составила 8,50 долларов за 1 ГДР, что соответствует 42,50 долларам за 1 обыкновенную акцию. 5 ГДР удостоверяют право на 1 акцию, сообщает пресс-служба компании.
Всего в рамках Международного предложения продающим акционером – компанией «Стритлинк Лимитед» (Streetlink Limited), зарегистрированной на Кипре, владельцем которой является Андрей Молчанов, было продано 9 366 383 обыкновенных акций в форме ГДР. Общая сумма сделки составила примерно 398,1 млн. долларов, которые «Стритлинк Лимитед» (за вычетом сумм комиссий и расходов, связанных с предложением) реинвестирует в компанию посредством использования преимущественного права на приобретение акций дополнительной эмиссии, размещаемых Группой ЛСР. Таким образом, чистая сумма поступлений в компанию после вычета всех расходов составит примерно 385,3 млн. долларов. А.Молчанов принял решение не продавать акции, которыми он владеет напрямую.
Вскоре после завершения предложения компания предложит 16 042 508 новых акций в рамках открытой подписки на обыкновенные акции дополнительной эмиссии. Лица, являющиеся держателями акций на 5 марта 2010 г. – дату составления списка акционеров, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций. Компания «Стритлинк Лимитед» осуществит подписку на 9 366 383 новых акций за счет средств, полученных в результате предложения.
Средства, полученные в результате открытой подписки, компания планирует использовать:
- для частичного погашения текущей задолженности и/или на финансирование приобретений новых активов на привлекательных условиях;
- для финансирования развития своей девелоперской деятельности за счет приобретений земельных участков;
- для финансирования текущего строительства и начала строительства новых объектов;
- для финансирования капитальных расходов на приобретение мощностей по производству строительных материалов и иных корпоративных целей.
Goldman Sachs International и J.P. Morgan Securities Ltd. являются совместными глобальными координаторами, и вместе с «ВТБ Капитал» выступают в качестве совместных букраннеров в отношении предложения.
Гендиректор Группы ЛСР Игорь Левит отметил: «Несмотря на ухудшающуюся конъюнктуру на рынках капитала, предложение компании пользовалось значительным спросом среди широкого круга авторитетных институциональных инвесторов из США, Великобритании, Европы, России и других стран».
Правительство Санкт-Петербурга приняло постановление об организации торгов по продаже прав заключения договора на долгосрочную аренду на земельные участки, предназначенные под строительство автозаправочной станции в Выборгском районе и гаражей – в Василеостровском и Приморском районах.
Начальная цена на земельный участок под АЗС расположенный во 2-м Верхнем пер., юго-западнее д. 8, лит. А, составляет 17 млн. рублей. Задаток аукциона – 3,4 млн. рублей, шаг – 300 тысяч рублей. Строительство АЗС должно быть завершено в течение 29 месяцев после подписания протокола по результатам аукциона.
5 земельных участков, предназначенных под строительство гаражей в Василеостровском и Приморском районах, будут выставлены на торги единым лотом. Участки расположены по адресам: ул.Кораблестроителей, уч. 1 (севернее д. 23, корп.1, лит. Б); ул.Оптиков, уч. 13, 14, 15, 16 (юго-восточнее пересечения с Туристской ул.). Начальный размер арендной платы на аукционе по ним составит 2,08 млн. рублей (такой же размер задатка). Шаг – 100 тысяч рублей. Сроки отведенные на проектирование и строительство – 60 месяцев с момента подписания протокола по результатам аукциона.
Кроме того, Правительство Санкт-Петербурга приняло еще ряд постановлений, касающихся строительства паркингов и АЗС.
ООО «Студио-А» получило разрешение на проектирование и строительство паркинга по адресу: ул. Шаврова, (северо-восточнее д. 41, лит. А, по Комендантскому пр.). Площадь участка составляет 7291 кв.м. Согласно инвестиционным условиям, по окончанию строительства (через 25 месяцев) компания должна взамен арендной платы за землю передать в собственность города 1604 кв. м или 50 машиномест с уточнением по факту.
Разрешение на проектно-изыскательские работы с целью определения возможности строительства гаражей предоставлены сразу по 3 земельным участкам. С этой целью участок на Будапештской ул. (восточнее д. 88, корп. 1) площадью 4842 кв. м передан ООО «Визит»; участок на М.Балканской ул. (напротив д.38) площадью 8528 кв. м – районному отделению Всероссийского общества автомобилистов. Эти организации заявили о своих намерениях построить многоэтажные гаражи на месте блоковых. А участок на ул. Турку, (северо-западнее д. 27, лит. А) площадью 3942 кв. м передан ЗАО «Корпорация «РосПолиТехПроект» - для определения возможности строительства подземного гаража.
Право на проведение проектно-изыскательских работ также предоставлено ЗАО «Газпромнефть – Северо-Запад». На участке площадью 1170 кв. м, расположенном на Выборгской наб., юго-западнее пересечения с Беловодским пер., инвестор намерен построить автозаправочную и газонаполнительную станцию.