«Шереметьево» выберет консультанта, который сформирует стратегию развития и найдет инвестора
В апреле «Шереметьево» выберет консультанта, который напишет стратегию развития аэропорта и найдет для него инвестора. Уже определен предварительный список претендентов из 12 инвестбанков (Credit Suisse, JPMorgan, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, UBS, Lazard Freres, Citygroup, «ВТБ капитал», «Ренессанс капитал» («Macquarie Ренессанс»), «Тройка диалог»), пишет газета «Ведомости».
Нанятый банк должен разработать механизм объединения «Шереметьево» и ОАО «Терминал» (владеет терминалом D, 52,82% акций – у «Аэрофлота», 25% - у ВЭБ, 22,18% - у ВТБ). Но «Терминал» должен более 1 млрд. долларов, причем «стоимость обслуживания долга значительно превышает денежные поступления». Поэтому консультанту придется договариваться и с ВЭБ о конвертации части долга в акции «Шереметьево» при объединении 2 компаний и реструктуризации оставшихся обязательств, которые примет на себя аэропорт.
Параллельно консультант должен разработать конкурсную документацию для привлечения УК и провести сам конкурс. Выбор оператора должен состояться в октябре-декабре 2010 г.
Кроме того, инвестбанк должен написать стратегию развития аэропорта. Среди прочего он должен проанализировать ключевые тенденции развития, его инвестиционные потребности, определить оптимальный размер доли государства в «Шереметьево» «в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе» и возможный способ приватизации – IPO или привлечение стратегического инвестора. Решение о приватизации аэропорта правительство может принять в 2011 г.
Ввод в эксплуатацию терминала D задержался на несколько лет, что негативно сказалось на его финансовом состоянии, признает один из членов совета директоров «Терминала». Но сейчас компании хватает денег на текущую деятельность, в том числе и на обслуживание кредитов, добавляет он. Правда, в 2010 г. «Терминалу» предстоит вернуть ВЭБ часть основного долга в 30 млн. долларов: сейчас ведутся переговоры о переносе сроков на 2-3 года.
«Шереметьево» сгущает краски, чтобы убедить чиновников в необходимости объединить терминал D с другим имуществом «Шереметьево», а также конвертировать долги перед ВЭБ в акции объединенной компании, считает сотрудник госбанка. Этот вопрос обсуждался 31 марта наблюдательным советом ВЭБ, но о вхождении в капитал «Шереметьево» речи пока не идет. А привлечь управляющую компанию можно и без консолидации, уверен он.
Сегодня в ОАО «РЖД» состоялась конференция «Применение механизма контрактов жизненного цикла в проекте строительства высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург» (ВСМ-1). Президент компании Владимир Якунин отметил, что «этот проект с использованием механизма КЖЦ (предполагает, что подрядчик самостоятельно проектирует, строит и эксплуатирует объект в течение жизненного цикла, привлекая кредиторов и инвесторов) – не только первый для ОАО «РЖД», но и, в принципе, первый проект такого уровня и масштаба в России».
В связи с этим выбор докладчиков (представлявших Голландию, Францию и Португалию) на был определен наличием опыта создания высокоскоростных магистралей по схеме КЖЦ, что дает возможность посмотреть и оценить опыт с государственной позиции. «Наша задача – перенять этот бесценный опыт, избежать ошибок, так как мы собираемся пойти тем же путем, что и наши зарубежные коллеги»,- сказал В.Якунин.
«Мы хотим продемонстрировать, что наш подход к строительству ВСМ-1 опирается на многолетний успешный мировой опыт реализации подобных проектов по схеме КЖЦ. Диалог, начавшийся сегодня, должен привести к развитию конструктивного взаимодействия со всеми профильными министерствами и ведомствами, которые так или иначе будут участвовать в проекте» - отметил он.
Международный опыт показывает, что КЖЦ позволяет существенно снизить затраты (на 20-40%), привлечь международное финансирование (до 50% затрат), перенести технологические риски на подрядчика, выполнить проект в срок с высоким качеством, благодаря эффективной мотивации подрядчика.
Презентацию проекта ВСМ 1 Москва – Санкт-Петербург представил Денис Муратов - генеральный директор ОАО «Скоростные магистрали». Протяженность магистрали составит 660 км, время в пути – 2,5 часа, максимальная скорость – до 400 км в час, прогнозные размеры движения – 42 пары поездов в сутки, прогнозный объем перевозок – 14 млн. человек в год, 256 искусственных сооружений протяженностью 72 км.
Совокупный дисконтированный общественный эффект от проекта ВСМ 1 - 1,5 трл рублей. Социально экономические выгоды более чем в 2 раза превышают затраты, необходимые на его реализацию. Эффект от внедрения КЖЦ и евростандартов обеспечит экономию затрат до 30-40%.