МБРР и НБР осуществят объединенную эмиссию ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК
АКБ «Московский банк реконструкции и развития», АКБ «Национальный резервный банк» и ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» подписали соглашение, предусматривающее выпуск ипотечных ценных бумаг, обеспеченных объединенным пулом ипотечных кредитов МБРР и НРБ, а также поручительством АИЖК, сообщает пресс-служба МБРР.
Планируемая сделка является первой на российском рынке секьюритизацией портфелей ипотечных кредитов сразу двух банков – МБРР и НРБ. Эмитентом облигаций будет являться специализированный ипотечный агент, созданный в соответствии с требованиями ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах». Ему будут переданы пулы ипотечных кредитов двух банков, после чего он осуществит выпуск облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных данными кредитами.
Старший выпуск облигаций будет иметь дополнительное обеспечение в форме поручительства АИЖК. Оно предусматривает выплату непогашенной номинальной стоимости облигаций, а также начисленных, но не выплаченных процентов по ним в случае наступления дефолта эмитента. Облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные поручительством АИЖК, могут включаться в Ломбардный список Банка России без предъявления дополнительных требований к наличию у них международного рейтинга, что позволит банкам-инициаторам получать дополнительную ликвидность путем рефинансирования таких ипотечных ценных бумаг.
Председатель правления МБРР Олег Капитонов отметил: «МБРР стал первым банком, осуществившим секьюритизацию ипотечных активов с ипотечным покрытием. Теперь, используя накопленный нами опыт, мы пошли дальше, и в партнерстве с НРБ реализовали совместный проект по объединенному выпуску ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК. Я уверен, что подобного рода инновации в такой сфере как ипотечное кредитование, наряду с социальным значением, имеют и важнейшее значение для банковского рынка в целом, поскольку позволяют существенно увеличить число банков, которым станет доступен такой механизм как рефинансирование ипотечных кредитов с помощью секьюритизации».
Президент НРБ Александр Лебедев заявил: «Ипотека является главным финансовым механизмом реализации нацпроекта «Доступное и комфортное жилье». Наша совместная инициатива носит прорывной характер для всего российского банковского сообщества, так как она позволит с гораздо большей эффективностью трансформировать ипотечные банковские портфели в ликвидные финансовые инструменты».
По словам гендиректора АИЖК Александра Семеняки, «предоставление поручительства по объединенным сделкам позволяет значительно расширить круг банков, которым доступен такой механизм рефинансирования. Данный механизм может применяться для секьюритизации не только существующих портфелей, но и вновь выдаваемой ипотеки, что позволяет существенно сократить срок накопления пулов для выпуска ипотечных ценных бумаг. Таким образом, объединенные сделки секьюритизации способствуют повышению доступности долгорочных ресурсов для средних банков и, следовательно, уровня конкуренции на первичном рынке ипотеки и улучшению условий кредитования для заемщиков».
Правительство Санкт-Петербурга одобрило проект постановления, касающегося строительства административно-делового комплекса «Невская ратуша» на месте бывшего трамвайного парка, на углу Дегтярного пер. и Новгородской ул. Первоначально, в 2006 г. планировалось, что в 2010 г. в «Невской ратуше» откроется новая резиденция городской администрации. Застройщиком по проекту является ЗАО «М», аффилированное с инвестором проекта «ВТБ-девелопмент» во главе с Сергеем Матвиенко.
Как пояснил глава Комитета по строительству Вячеслав Семененко, стороны договорились разбить сроки строительства «Невской ратуши» на три этапа. I очередь будет введена в августе 2012 г., в ее составе планируется построить 3 административных корпуса и подземную автостоянку. Сроки завершения строительства II очереди – еще 4 корпусов – май 2013 г. Последние 3 корпуса в составе III очереди будут построены, согласно постановлению, к ноябрю 2014 г.
Напомним, что проект прошел госэкспертизу в ноябре 2009 г. Под помещения городской администрации в составе проекта планируется возвести порядка 120 тысяч кв. м, еще 100 тысяч кв.м займут бизнес-центры классов А и Б. В подземных этажах «Невской ратуши» планируется разместить автостоянку на 1,2 тысячи машиномест, супермаркет и иные объекты. Объем инвестиций в проект по разным оценкам составит от 700 млн. до 1 млрд. долларов.