МБРР и НБР осуществят объединенную эмиссию ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК
АКБ «Московский банк реконструкции и развития», АКБ «Национальный резервный банк» и ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» подписали соглашение, предусматривающее выпуск ипотечных ценных бумаг, обеспеченных объединенным пулом ипотечных кредитов МБРР и НРБ, а также поручительством АИЖК, сообщает пресс-служба МБРР.
Планируемая сделка является первой на российском рынке секьюритизацией портфелей ипотечных кредитов сразу двух банков – МБРР и НРБ. Эмитентом облигаций будет являться специализированный ипотечный агент, созданный в соответствии с требованиями ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах». Ему будут переданы пулы ипотечных кредитов двух банков, после чего он осуществит выпуск облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных данными кредитами.
Старший выпуск облигаций будет иметь дополнительное обеспечение в форме поручительства АИЖК. Оно предусматривает выплату непогашенной номинальной стоимости облигаций, а также начисленных, но не выплаченных процентов по ним в случае наступления дефолта эмитента. Облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные поручительством АИЖК, могут включаться в Ломбардный список Банка России без предъявления дополнительных требований к наличию у них международного рейтинга, что позволит банкам-инициаторам получать дополнительную ликвидность путем рефинансирования таких ипотечных ценных бумаг.
Председатель правления МБРР Олег Капитонов отметил: «МБРР стал первым банком, осуществившим секьюритизацию ипотечных активов с ипотечным покрытием. Теперь, используя накопленный нами опыт, мы пошли дальше, и в партнерстве с НРБ реализовали совместный проект по объединенному выпуску ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК. Я уверен, что подобного рода инновации в такой сфере как ипотечное кредитование, наряду с социальным значением, имеют и важнейшее значение для банковского рынка в целом, поскольку позволяют существенно увеличить число банков, которым станет доступен такой механизм как рефинансирование ипотечных кредитов с помощью секьюритизации».
Президент НРБ Александр Лебедев заявил: «Ипотека является главным финансовым механизмом реализации нацпроекта «Доступное и комфортное жилье». Наша совместная инициатива носит прорывной характер для всего российского банковского сообщества, так как она позволит с гораздо большей эффективностью трансформировать ипотечные банковские портфели в ликвидные финансовые инструменты».
По словам гендиректора АИЖК Александра Семеняки, «предоставление поручительства по объединенным сделкам позволяет значительно расширить круг банков, которым доступен такой механизм рефинансирования. Данный механизм может применяться для секьюритизации не только существующих портфелей, но и вновь выдаваемой ипотеки, что позволяет существенно сократить срок накопления пулов для выпуска ипотечных ценных бумаг. Таким образом, объединенные сделки секьюритизации способствуют повышению доступности долгорочных ресурсов для средних банков и, следовательно, уровня конкуренции на первичном рынке ипотеки и улучшению условий кредитования для заемщиков».
В связи с окончанием в 2010 г. действия ФЦП «Жилище», Минрегионом разработан проект ФЦП «Жилище» на 2011–2015 гг. На ее реализацию предполагается предусмотреть в федеральном бюджете 301 млрд. рублей. Об этом рассказал сегодня глава Минрегионразвития Виктор Басаргин на расширенном заседании коллегии ведомства, посвященном подведению итогов работы в 2009 г. и основным направлениях деятельности в 2010 г.
«Также, с целью снижения себестоимости и повышения качества строительства разработан проект Стратегии развития промышленности стройматериалов на период до 2020 г., где отражены предложения по инновационному развитию отрасли и меры по их реализации», заявил он.
В целях увеличения объемов жилищного строительства в краткосрочной перспективе ведомство считает необходимым:
- консолидировать действия государственных участников рынка, что позволит в плановом порядке по возможно минимальным ценам закупить жилье;
- активнее проводить работу по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;
- изменить механизм действия государственных жилищных сертификатов, направив средства на социальные выплаты, в том числе на строительство жилья для граждан;
- завершить формирование механизмов стимулирующих снижение ставки ипотечного кредитования;
- обеспечить внедрение стандартов жилья эконом-класса в практику жилищного строительства.
Как сообщил В.Басаргин, «продолжится хорошо зарекомендовавшая себя деятельность Фонда ЖКХ». В 2010 г. на проведение капремонта жилья планируется направить 54,9 млрд. рублей, в том числе 49,9 млрд. рублей за счет средств Фонда. Это позволит отремонтировать 25 тысяч домов общей площадью 56 млн. кв. м. На расселение аварийного жилищного фонда выделяется 40,8 млрд. рублей. В 2010 году субъекты РФ смогут также воспользоваться поддержкой Фонда для реализации программ по расселению аварийного жилья с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.
«Важным направлением станет продолжение работы по снятию излишних административных барьеров в строительстве», - сообщил министр. В рамках этой работы Минрегион в 2010 г:
- сформирует перечень обязательных нормативов (эта работа будет завершена до 1 июня, а до 1 ноября пройдет актуализация базовых СНиПов);
- подготовит изменения в законодательство в целях внедрение института негосударственной экспертизы, равного и конкурирующего с государственной;
- проведет совместно с Генпрокуратурой проверки исполнения законодательства о градостроительной деятельности на региональном и местном уровне;
- подготовит изменения в нормативные акты министерства по возрождению института типового проектирования и созданию банка типовых проектов;
- внесет в правительство проект нормативного акта, сводящего к минимуму возможности корректировки техусловий на стадии проектирования и строительства со стороны ресурсоснабжающих организаций;
- организует работу по введению института персональной аттестации и ответственности главных инженеров и архитекторов проекта;
- внедрит институт обязательного страхования объектов строительства.
«Особое внимание мы уделим работе со СРО в строительстве. Сегодня их зарегистрировано уже 376 и Минрегион готов осуществлять с ними координационное взаимодействие», - подчеркнул В.Басаргин.
По его словам, реализация комплекса предлагаемых мер позволит в 2010 г. обеспечить ввод порядка 60 млн. м жилья и задел на 2011-2012 гг., на треть сократить временные затраты участников рынка, увеличить объем выдаваемых ипотечных кредитов до 350 млрд. рублей, снизить уровень ставки по ипотечным кредитам до 11%.