ГК ПИК завершает реструктуризацию долга
ГК ПИК завершает процесс реструктуризации своего долга, сообщает пресс-служба компании.
Мировой кризис, начавшийся во II полугодии 2008 г., оказал негативное влияние на девелоперский бизнес. Резкий спад потребительского спроса на жилье привел к значительному уменьшению выручки. В то же время, рефинансирование краткосрочной задолженности на тот момент оказалось невозможным по причине отсутствия ликвидности на международных финансовых рынках.
По состоянию на 30 июня 2009 г. долг ГК ПИК, полностью состоящий из краткосрочных обязательств, составлял 44,86 млрд. рублей (1,43 млрд. долларов). Основными задачами компании были продление сроков погашения всей суммы долга, получение отсрочки оплаты основной суммы долга и уменьшение его размера путем продажи активов.
В августе 2009 г. Сбербанк – крупнейший кредитор ГК ПИК – согласился реструктурировать текущий долг и предоставить новое финансирование в размере 12,75 млрд. рублей при условии выполнения ряда требований, основными из которых были: получение госгарантий и реструктуризация 80% остатка долга ГК ПИК (за исключением кредита ВЭБ в размере 262 млн. долларов). 9 и 16 декабря 2009 г. компания заключила договора о предоставлении госгарантий на общую сумму 14,375 млрд. рублей до 21 ноября 2014 г. 23 декабря 2009 г ГК ПИК завершила реструктуризацию 83% остатка долга и таким образом выполнила требования Сбербанка РФ.
В 2009 г. компания реализовала следующие непрофильные активы для погашения долга путем зачета в размере около 6,9 млрд. рублей:
|
Описание |
Вид |
Расчетная чистая продаваемая площадь, доля ПИК, в кв.м. |
Балансовая стоимость чистых активов, в млн. руб. |
Сумма продажи, млн. руб. |
|
Проект «Морской фасад» |
Проект элитного жилья в Санкт-Петербурге |
260 705 |
2 069 |
2 361 |
|
Проект «Афанасьевский» |
Проект элитного жилья в Москве |
9 640 |
259 |
660 |
|
Северо-Западные Башни |
Проект коммерческой недвижимости в Московской области |
113 350 |
2 746 * |
1 761 ** |
|
«ПИК-Неруд» |
Производство нерудных материалов |
- |
724 |
2 076 |
|
Итого |
|
|
5 798 |
6 858 |
|
* Проект «Северо-Западные Башни» был приобретен через Проектную компанию. Для финансирования этой покупки использовалось проектное финансирование без поручительства ГК ПИК. Сейчас данный проект переходит к кредитору. ** сумма займа |
||||
89% долга ГК ПИК имеет обеспечение в виде активов компании, включая земельные участки, производственные мощности, поручительства компаний, входящих в группу, и акции/доли дочерних компаний.
Структура долга на 10.01.10:
|
Кредитор |
Валюта |
Сумма, млрд. руб. |
% долга |
Срок погашения |
|
Сбербанк* |
RUB |
15,84 |
42% |
I кв. 2012-III кв. 2014 гг. |
|
Номос Банк** |
USD |
7,92 |
21% |
|
|
ВТБ |
RUB |
3,06 |
8% |
IV кв. 2012 г. |
|
Абсолютбанк |
RUB |
1,52 |
4% |
III кв. 2012 - 2014 гг. |
|
Росбанк |
USD |
2,87 |
8% |
III кв. 2012 - 2015 гг. |
|
Бинбанк |
RUB |
1,90 |
5% |
I кв. 2011 г. |
|
Morgan Stanley Senior Funding |
USD |
1,13 |
3% |
III кв. 2011- IV кв. 2012 гг. |
|
Nomura |
USD |
0,68 |
2% |
III кв. 2011- IV кв. 2012 гг. |
|
Прочие |
RUB/USD |
2,36 |
6% |
I кв. 2010 - IV кв. 2012 гг. |
|
Итого |
|
37,29 |
100% |
|
|
* Доп. проектное финансирование Сбербанка в размере до 12,75 млрд. рублей не включено, т.к. Группа не осуществляла выборку кредита. ** В ноябре 2009 г. Номос Банк приобрел долг ГК ПИК перед ВЭБ. В настоящее время ведутся переговоры между компанией и банком по условиям пролонгации кредита. |
||||
Сбербанк предоставляет ГК ПИК новую кредитную линию в размере до 12,75 млрд. рублей для финансирования строительных проектов. Компания планирует использовать кредит в течение 2010 г. для завершения начатого строительства и запуска нового.
После получения средств от Сбербанка общая сумма долга ГК ПИК составит 50 млрд. рублей (приблизительно 1,67 млрд. долларов). Из них 72% - рублевый долг. Эффективная средняя ставка по кредитному портфелю составляет 10,9% в долларах и 15,7% в рублях. В 2010 г. ГК ПИК выплатит около 4,6 млрд. рублей процентов (включая предполагаемый размер процентов по кредиту Номос Банка) с учетом пониженных ставок в льготный период по ряду кредитов.
Предварительный график погашения долга:
|
Период |
Погашение основной суммы долга за период, млрд. руб. |
Итого долг на конец периода, млрд. руб. |
|
|
|
50,0 |
|
I полугодие 2010г. |
(0,3) |
49,7 |
|
II полугодие 2010г. |
(8,0)* |
41,7 |
| ИСТОЧНИК:
АСН-инфо
МЕТКИ:
ПАО ПИК СЗ
Подписывайтесь на нас:
Совет директоров ОАО «Российские железные дороги» одобрил пакет документов по созданию дочернего общества в области санаторно-курортного обслуживания – ОАО «РЖД-Здоровье». Образование «дочки» соответствует программе структурной реформы железнодорожного транспорта РФ в части выделения потенциально конкурентоспособных видов деятельности, сообщает пресс-служба компании. «Дочка» формируется на базе 18 санаторно-курортных объектов. В их число входят: санатории «Долина Нарзанов» (Ессентуки), «Долина Нарзанов» (Кисловодск), «Долина Нарзанов», (Нальчик), «Мыс Видный» (Сочи), «Октябрьский» (Сочи), «Черноморье» (Сочи), «Аквамарин» (Анапа), «Жемчужина Зауралья» (Шадринск); пансионаты «Зеленый Гай» (Туапсе), «Буран» (Сергеев Посад), «Московский железнодорожник» (Сочи), «Ивушка» (Сочи); санатории-профилактории «Радон» (Лиски), «Дон» (Воронеж), «Янтарь» (Калининградская область), «Сосновый бор» (Кировская область), «Железнодорожник» (Ярославль), а также лечебно-оздоровительный комплекс «Волжские дали» (Саратов). По состоянию на 1 ноября 2009 г. общий коечный фонд объектов составляет 4 тысячи койко-мест. Уставный капитал ОАО «РЖД-Здоровье» составит почти 8,14 млрд. рублей и будет сформирован из объектов имущества, прав на земельные участки, а также вклада в размере 80 млн. рублей на начальный период деятельности. ОАО «РЖД» будет принадлежать 100% -1 акция АО. В 2010 г. после тщательного отбора в дочернее общество будут включены еще около 10 санаториев дорожного подчинения. Таким образом, акционерное общество «РЖД-Здоровье» будет иметь объекты, находящиеся во всех санаторно-курортных зонах РФ. Согласно бизнес-плану, на первоначальном этапе, до 2012 г., большая часть доходов будет поступать от корпоративного заказа ОАО «РЖД» в рамках выполнения Коллективного договора. Ценовая политика дочернего общества будет строиться на основе прозрачного рыночного механизма ценообразования на санаторно-курортные услуги с предоставлением ОАО «РЖД» как крупному корпоративному заказчику общего процента скидки за приобретаемый объем услуг. Предполагается, что к 2018 г. соотношение заказа ОАО «РЖД» и сторонних покупателей услуг в структуре доходов составит 50/50, а доля новой компании на рынке санаторно-курортного лечения России составит около 5%. Инвестиционная программа дочерней компании в 2011-2015 гг. составит около 1,8 млрд. рублей и будет осуществляться за счет собственных средств. Она позволит поддерживать инфраструктуру санаторного комплекса в соответствии с требованиями рынка. ИСТОЧНИК:
АСН-инфо
Подписывайтесь на нас:
|