«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
Мэр Москвы Юрий Лужков и его первый заместитель, руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Владимир Ресин в рамках субботнего объезда приняли участие в торжественной церемонии открытия второй «нитки» Волоколамского туннеля.
После пуска движения по новому участку туннеля В.Ресин провел совещание в штабе строительства и реконструкции «Большой Ленинградки» на Балтийской ул. Общая длина тоннеля 1730 м, а закрытая часть – 1170 м. Максимальная глубина залегания составляет 20 м.
Реконструируемая транспортная развязка на пересечении Ленинградского пр. и Волоколамского шоссе вблизи станции метро «Сокол» является частью комплекса мероприятий по пуску движения на Ленинградском пр. и Ленинградском шоссе в бессветофорном режиме.
Реконструкция развязки включает в себя работы по реконструкции Ленинградского автодорожного тоннеля, строительство транспортного тоннеля в створе ул. Алабяна – Большая Академическая по 3-м полосам в обе стороны, также строительство эстакады для движения транспорта с бокового проезда Ленинградского пр. на Волоколамское шоссе, а также переустройство трамвайных путей с разворотом и устройством бесшумных рельсовых путей.
В настоящее время ведутся работы по сооружению Алабяно-Балтийского тоннеля, общая длина которого составит 2015 м, а перекрытая часть – 1544 м. Идут работы на самом сложном участке тоннеля по проходке под Ленинградским, Волоколамским тоннелями и действующими тоннелями метрополитена. Для этого был укреплен грунтовый массив в месте проходки, ведутся дальнейшие укрепительные работы.
Напомним, первая «нитка» туннеля – по направлению из области в центр – открылась 5 августа 2009 г. Теперь движение осуществляется в обоих направлениях.