«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
Фонд развития жилищного строительства (РЖС) в феврале 2010 г. представит в правительство план по освоению участков, высвободившихся после сноса ветхого и аварийного жилья, заявил на совещании под председательством вице- премьера РФ Александра Жукова президент Фонда Александр Браверман. Он напомнил, что «премьер-министр Владимир Путин предложил передать Фонду земли, высвободившиеся после сноса ветхого жилья в РФ».
А.Браверман сказал, что «в настоящее время идет сбор информации по этим землям. В ближайшее время мы получим из всех субъектов РФ эти данные». По его словам, «Фонду РЖС важны планы по дальнейшему освоению этих участков. В зависимости от результатов анализа будут предложены механизмы вовлечения этих земель в оборот».
Вице-премьер РФ А.Жуков сказал, что стратегия Фонда предусматривает также содействие в формировании индустрии стройматериалов и в создании новых стандартов индивидуального жилищного строительства. «В стратегии Фонда предусмотрено, что более половины всего жилья, которое будет строиться на землях фонда РЖС – это ИЖС», напомнил он, подчеркнув, что «это будет экономичное жилье по доступной цене», передает ИА Интерфакс.