«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
Члены Общественного совета по культуре под председательством губернатора Псковской области Андрея Турчака обсудили ряд деталей по подготовке номинации «Большой Псков» для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Основное внимание было уделено перечню объектов, которые необходимо включить в проект.
Член совета Анатолий Кирпичников отметил, что в список ЮНЕСКО необходимо включать в целом исторический центр Пскова, как единый объект. «Как это сделано при включении Санкт-Петербурга», - подчеркнул он. А.Кирпичников добавил, что это позволит навести порядок в застройке исторической части Пскова, создаст дополнительные условия для сохранения имеющихся памятников.
А.Турчака считает, что целесообразнее рассматривать перечень наиболее важных объектов. Как сообщила куратор по подготовке проекта «Большой Псков» в Списки всемирного наследия ЮНЕСКО Эльвира Королева, вариант с перечнем памятников предоставляет Пскову больше шансов на включение в список.
Она напомнила, что право представить номинацию «Большой Псков» было получено еще в 2002 г., однако только в декабре 2008 г. было принято решение и определен срок подачи документов – февраль 2010 г. В перечне: кремль, крепостные сооружения, памятники архитектуры XIV-XVI вв. Э.Королева сообщила также о том, что Россия уже несколько лет не подавала заявки в ЮНЕСКО, и за этот период ужесточись требования к обеспечению сохранности памятников и документам на проекты, поэтому Пскову будет непросто.
По предложению членов совета А.Турчак поручил создать комиссию и эксперты которой должны объехать все включаемые в перечень памятники. Это позволит оценить их состояние и обязать лиц, в чьем управлении они находятся, контролировать состояние объектов, позаботиться о необходимых мерах по их благоустройству. Организовать такие поездки поручено вице-губернатору Герману Елянюшкину, сообщает пресс-служба правительства региона.