«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
Рабочей группой Фонда содействия реформированию ЖКХ была проведена выездная проверка реализации программ капремонта многоквартирных домов, расселения аварийного жилья в Санкт-Петербурге, реализуемых при софинансировании Фонда. Проверки прошли в Адмиралтейском, Пушкинском, Московском, Василеостровском, Фрунзенском и Кронштадтском районах, сообщает пресс-служба Фонда.
По результатам рабочая группа признала высокое качество выполнения работ по капремонту в городе. Также было отмечено, что в Петербурге активно используются новые технологии в электроснабжении, и широко применяются энергосберегающие технологии.
В то же время группой был сделан ряд замечаний. Так УК не перечисляют авансов подрядным организациям, что приводит к снижению темпов проведения ремонтных работ. Вследствие этого возникают риски, что в полном объеме программа капитального ремонта 2009 г. в установленные сроки выполнена не будет.
В Петербурге в рамках реализации программы капитального ремонта в многоквартирных домах было установлено более 700 лифтов, из которых 80% - иностранного производства. Поскольку стоимость импортного оборудования очень высока, у представителей Фонда возникли вопросы о целесообразности применения таких лифтов.
Также была отмечена неудовлетворительная работа по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены объекты, включенные в региональные адресные программы по капремонту. В настоящее время на кадастровый учет поставлено лишь 10% от запланированных участков. Рабочей группой рекомендовано администрации города и районов Санкт-Петербурга усилить контроль за выполнением необходимых для этого работ.
В 2008-2009 гг. для реализации программ капремонта и расселения аварийного жилья городу из средств Фонда выделено 3,7 млрд. рублей. В городе будет проведен капремонт 1207 домов и расселено 6 аварийных объектов.