«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей

23.12.2009 19:46

Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.

Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».

«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.

«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.

«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.

Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.

ИСТОЧНИК: АСН-инфо
МЕТКИ: ВЯЧЕСЛАВ ЗАРЕНКОВ, ГРУППА ЭТАЛОН
Подписывайтесь на нас:

«Атлант-М» собирается достроить один из своих замороженных автоцентров
15.12.2009 13:03

Автодилерский холдинг «Атлант-М» в 2010 г. достроит автоцентр «Атлант-М север», сообщил гендиректор холдинга по России Александр Пырко. Он отказался от подробных комментариев, сообщив только, что сроки открытия центра будут зависеть от ситуации на рынке, пишет газета «Ведомости».

В 2007 г. «Атлант-М» начала строительство в Петербурге двух крупных дилерских центров - «Атлант-М Пулково» на Пулковском шоссе для торговли машинами General Motors и «Атлант-М север» на севере города для Mitsubishi. Но в конце 2008 г. обе стройки были заморожены. «Атлант-М север» общей площадью около 6000 кв. м был готов на 80%, дилер инвестировал в него около 15 млн. долларов, а «Атлант-М Пулково» построен на 50%, что обошлось в 20 млн. долларов. Деньги, предназначенные на развитие, холдинг в середине ноября 2008 г. направил на погашение облигационного займа в 1 млрд. рублей.

Достраивать и открывать автоцентр Mitsubishi в 2010 г. не имеет смысла – существующие в городе точки продаж и сервиса этой марки вполне удовлетворяют имеющийся спрос, считает член правления московской группы «Автомир» Владимир Петров. Возможно, «Атлант-М» рассчитывает на рост рынка, который дилеры ожидают в 2012 г., предполагает руководитель одной из федеральных дилерских групп, работающих в Петербурге.

В Петербурге около полутора десятков замороженных автоцентров в разной стадии готовности, говорит председатель совета директоров группы «Олимп» Евгений Войтенков. Он не слышал, чтобы их владельцы в 2010 г. собирались заканчивать стройки: снижение продаж иномарок не дает дилерам такой финансовой возможности. Возможно, «Атлант-М» после достройки «Севера» может продать его – готовый центр продать легче, чем недостроенный.

ИСТОЧНИК: АСН-инфо
Подписывайтесь на нас: