«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
Финансирование аэродромной сети из средств федерального бюджета в 2010 г. будет сокращено на 64% по сравнению с плановым показателем, до 24,3 млрд. рублей, сообщил замглавы Росавиации Константин Махов в ходе общественного совета о состоянии аэродромной сети.
«Состояние аэродромной сети требует финансирования из бюджета ежегодно в объеме 65-70 млрд. рублей, если и впредь этот уровень будет значительно ниже, то нам придется сокращать пропускную способность аэропортов», - сказал он.
Он отметил, что в 2009 г. в связи с оптимизацией федерального бюджета финансирование сети было сокращено с 31,3 до 21 млрд. рублей. Из-за этого не была завершена реконструкция взлетно-посадочных полос в аэропортах Самары, Южно-Сахалинска, Калининграда, Махачкалы, Магадана, установка светосигнального оборудования в аэропортах Минеральных Вод, Сыктывкара.
Затягивается реконструкция аэродромов московского авиаузла – «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово». К.Махов сообщил, что на 2010 г. им будет направлено 4,9 млрд. рублей. Более половины этой суммы получит «Внуково» (около 3 млрд. рублей), на «Домодедово» и «Шереметьево» придется примерно по 1 млрд. рублей. При том, что московские аэропорты находятся в наилучшем состоянии, однако для поддержания аэропортовой инфраструктуры ежегодно каждый из них требует 2 млрд. рублей.
Из средств, которые запланированы на 2010 г., на Сочи будет направлено 7 млрд. рублей, Владивосток - 3,6 млрд. рублей, аэропорты Дальнего Востока и Забайкалья получат не более 2,3 млрд. рублей.
В связи с оптимизацией бюджета на 2010-2012 гг. предполагается уменьшение объема капитальных вложений на 52%, до 70 млрд. рублей. В целом ранее принятые ФЦП на 2010-2015 гг. предполагали, что в целом (с учетом частных инвестиций и средств субъектов РФ) на аэропортовую инфраструктуру будет направлено более 306 млрд. рублей, передает ИА Интерфакс.