«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
Сегодня вице-губернатор Алексей Сергеев провел совещание, на котором обсуждались вопросы, связанные с окончанием работ по Главному коллектору ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Он отметил, что завершение строительства является одним из важнейших природоохранных проектов в России и программы «Прекращение сброса неочищенных сточных вод в водоемы Санкт-Петербурга». Ее цель – улучшение санитарно-экологической ситуации в акватории Невы и Финского залива путем полного прекращения сброса неочищенных сточных вод.
В конце 2008 г. введена в эксплуатацию первая нитка коллектора протяженностью 12,4 км и выполнены работы по переключению 12 канализационных выпусков с общим объемом стоков 90 тысяч куб. м в сутки. В 2009 г. завершается строительство I очереди II пускового комплекса коллектора, ввод в эксплуатацию которого планируется в конце декабря. Это позволит сократить сброс неочищенных сточных вод на 42 тысячи куб. м в сутки, также будут ликвидированы 32 выпуска. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге уже очищается 91,7% стоков.
Окончание строительства коллектора запланировано на конец 2011 г., благодаря чему Санкт-Петербургу сможет стать крупнейшим в Европе мегаполисом, обеспечивающим максимально высокий уровень очистки сточных вод.
Для решения этой задачи и в целях скорейшего прекращения сброса сточных вод по 17 выпускам по Арсенальной, Пироговской и Выборгской набережным в объеме 93 тысяч куб. м в сутки, необходимо на этих набережных построить 12 стволов шахт, 2 из которых глубиной 80 м, остальные от 10 до 20 м глубиной, а также проложить 2,3 км тоннелей внутренним диаметром от 1,2 до 2 м и вынести из пятна застройки инженерные сети.
Отмечая значимость и актуальность для города завершения работ по Главному коллектору, А.Сергеев поручил профильным комитетам, организациям и районным администрациям проработать вопросы движения транспорта в районе Пироговской и Арсенальной наб.в связи с планируемым ограничением проезда по ним в период проведения строительных работ.