«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
Депутаты Мособлдумы дополнили закон «О льготном налогообложении в Московской области» статьей «Льготы, предоставляемые организациям в отношении имущества, созданного в соответствии с планом обустройства и соответствующего материально-технического оснащения технико-внедренческой особой экономической зоны». Как сообщил на заседании министр экономики области Вячеслав Крымов, законопроект расширяет перечень оснований для предоставления налоговых льгот.
Льгота будет распространяться на объекты инновационной, транспортной инфраструктуры, инженерные сети и головные инженерные сооружения, созданные в соответствии с планом обустройства и материально-технического оснащения ОЭЗ. Также она касается имущества, созданного в соответствии с перечнем объектов инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры «для обустройства и соответствующего материально-технического оснащения» ОЭЗ, утверждаемым ежегодно.
По словам В.Крымова, предоставление льготы обосновано тем, что объекты инфраструктуры ОЭЗ создаются опережающим порядком, при этом строительство объектов резидентов зоны развернется после этого. «Таким образом, содержание таких объектов будет планово убыточным. Следует отметить, что резиденты ОЭЗ – собственники объектов недвижимости на ее территории освобождены от оплаты налога на имущество в течение 5 лет», - пояснил он.
В то же время, организации, создающие недвижимое имущество за счет бюджетных средств – объекты инновационной, транспортной и инженерной инфраструктуры таких льгот не имеют. По оценке В.Крымова, в связи с применением новой льготы за 5 лет выпадающие доходы бюджета региона составят около 600 млн. рублей.
По его словам, освобождение от уплаты налога на имущество в соответствии с принятыми изменениями в закон усилит коммерческую привлекательность предпринимательской деятельности на территории ОЭЗ, приведет к росту числа резидентов, что в дальнейшем будет способствовать увеличению налогооблагаемой базы, передает ИА Интерфакс.