«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
Экспертно-консультативный совет по вопросам сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия одобрил планы создания особо охраняемых культурно-исторических, природных территорий в районе Бальги и Красного леса (озеро Виштынец) в Калининградской области.
О перспективах формирования достопримечательных мест с приданием им особого статуса и работе, которая ведется в этом направлении правительством региона, на заседании рассказала руководитель агентства по градостроению Татьяна Кондакова.
Поступило также предложение о создании «поля ратной славы» в Багратионовском районе, на территории, где состоялась одна из битв, прославивших русское воинство. Эксперты обсудили конкретные шаги в реализации этой инициативы, имеющей, по их признанию, большой культурный и туристический потенциал.
Совет, в который вошли историки, реставраторы, музейщики, краеведы, археологи, архитекторы, создан при Службе государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области в феврале 2009 г. По словам его руководителя Владимира Яроша, за прошедшее время советом проведено 56 историко-культурных экспертиз. На заседании эксперты подвели итоги года и наметили планы на 2010 г., сообщает пресс-служба правительства региона.