Санкт-Петербург. Холдинг выходит на биржу
Размещение первого выпуска облигационного займа холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» намечено на 28 апреля 2005 года.
Как сообщили в холдинге, размещение займа будет осуществляться путем открытой подписки на Фондовой бирже ММВБ. Облигационный заем осуществляется от имени ЗАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ». Организатором займа выступает Акционерный Коммерческий «Банк Москвы», финансовым консультантом – Инвестиционная компания «АВК». Объем эмиссии составляет 1 млрд рублей. Количество ценных бумаг выпуска – 1 млн облигаций номиналом 1 000 рублей.
Заем предполагает 10 купонных периодов длительностью 182 дня каждый. Срок обращения облигаций 5 лет по схеме «1+2+2»: предусмотрены 2 обязательных оферты – через 1 и 3 года с даты начала размещения. Погашение облигаций будет осуществляться по амортизационной схеме в валюте Российской Федерации.
Ставка первого купона будет определена в результате аукциона и ожидается на уровне 15-15,5%. Ставка по второму купону равна первой.
В настоящее время в состав холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» входит 26 предприятий, обеспечивающих полный цикл инвестиционно-строительного процесса, включая проектирование, инженерную подготовку территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатацию недвижимости.
В 2004 году холдингом сдано 372 тыс. кв. метров жилья, что является абсолютным рекордом в истории Санкт-Петербурга и составило более 18% от общего объема сдачи жилья по городу.
За 18 лет успешной работы ЛенСпецСМУ успело зарекомендовать себя как безупречный заемщик в банковском секторе. Выход на фондовый рынок формирует публичную кредитную историю холдинга и является очередным шагом на пути реализации стратегии лидерства в области использования современных финансовых инструментов.
По мнению организатора займа «Банка Москвы», в лице холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» на фондовый рынок выходит в буквальном смысле «голубая фишка» недвижимости, которая будет определять отраслевой стандарт прозрачности и качества управления бизнесом.
В рамках работы по формированию синдиката андеррайтеров и структурированию рынка представители компании-эмитента провели встречи более чем с 40 банками и инвестиционными компаниями. По результатам встреч для участников синдиката и потенциальных инвесторов были организованы презентации в Москве и Санкт-Петербурге, где акционеры и менеджмент компании дали разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам. Основной целью презентаций являлась подготовка и обеспечение ликвидности вторичного рынка по облигациям строительного холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ».
АСН-Инфо
Заем предполагает 10 купонных периодов длительностью 182 дня каждый. Срок обращения облигаций 5 лет по схеме «1+2+2»: предусмотрены 2 обязательных оферты – через 1 и 3 года с даты начала размещения. Погашение облигаций будет осуществляться по амортизационной схеме в валюте Российской Федерации.
Ставка первого купона будет определена в результате аукциона и ожидается на уровне 15-15,5%. Ставка по второму купону равна первой.
В настоящее время в состав холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» входит 26 предприятий, обеспечивающих полный цикл инвестиционно-строительного процесса, включая проектирование, инженерную подготовку территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатацию недвижимости.
В 2004 году холдингом сдано 372 тыс. кв. метров жилья, что является абсолютным рекордом в истории Санкт-Петербурга и составило более 18% от общего объема сдачи жилья по городу.
За 18 лет успешной работы ЛенСпецСМУ успело зарекомендовать себя как безупречный заемщик в банковском секторе. Выход на фондовый рынок формирует публичную кредитную историю холдинга и является очередным шагом на пути реализации стратегии лидерства в области использования современных финансовых инструментов.
По мнению организатора займа «Банка Москвы», в лице холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» на фондовый рынок выходит в буквальном смысле «голубая фишка» недвижимости, которая будет определять отраслевой стандарт прозрачности и качества управления бизнесом.
В рамках работы по формированию синдиката андеррайтеров и структурированию рынка представители компании-эмитента провели встречи более чем с 40 банками и инвестиционными компаниями. По результатам встреч для участников синдиката и потенциальных инвесторов были организованы презентации в Москве и Санкт-Петербурге, где акционеры и менеджмент компании дали разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам. Основной целью презентаций являлась подготовка и обеспечение ликвидности вторичного рынка по облигациям строительного холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ».
АСН-Инфо
Dixons Group потратит до 2011 года $1,9 млрд на покупку сети магазинов «Эльдорадо».Dixons Group, крупная европейская компания-продавец бытовой электроники, владеющая 1400 магазинами, подписала опцион о покупке к 2011 году сети магазинов «Эльдорадо». Фиксированная сумма договора составляет $1,9 млрд. Магазины «Эльдорадо» осуществляют в России 22% продаж бытовой техники и электроники.
Руководитель Dixons Джон Клер, комментируя сделку, отметил впечатляющий рост российско-украинской сети магазинов. По его словам, российский рынок имеет грандиозный потенциал. Группа «Эльдорадо», заявил он, занимает на рынке лидирующие позиции и особенно выделяется своим быстрым ростом.
«Эльдорадо» владеет 610 магазинами в России и на Украине, 320 из которых работают по договору франшизы. Продажи группы за 2004 год выросли на 83 % до $2,47 млрд.
Условия сделки подразумевают обязательное приобретение 10% «Эльдорадо» к концу 2008 года за $190 млн. В случае же, если Dixons решит приобрести «Эльдорадо» целиком, она имеет право на двухлетнюю отсрочку платежа. По словам представителя компании, опцион позволяет Dixons не брать на себя крупных обязательств и лучше понять бизнес российского ритейлера.
С другой стороны, Dixons заявляет, что, так как стоимость покупки зафиксирована на уровне $1,9 млрд, у европейской компании есть все причины помочь бизнесу «Эльдорадо» в развитии.
По материалам Lenta.ru
Руководитель Dixons Джон Клер, комментируя сделку, отметил впечатляющий рост российско-украинской сети магазинов. По его словам, российский рынок имеет грандиозный потенциал. Группа «Эльдорадо», заявил он, занимает на рынке лидирующие позиции и особенно выделяется своим быстрым ростом.
«Эльдорадо» владеет 610 магазинами в России и на Украине, 320 из которых работают по договору франшизы. Продажи группы за 2004 год выросли на 83 % до $2,47 млрд.
Условия сделки подразумевают обязательное приобретение 10% «Эльдорадо» к концу 2008 года за $190 млн. В случае же, если Dixons решит приобрести «Эльдорадо» целиком, она имеет право на двухлетнюю отсрочку платежа. По словам представителя компании, опцион позволяет Dixons не брать на себя крупных обязательств и лучше понять бизнес российского ритейлера.
С другой стороны, Dixons заявляет, что, так как стоимость покупки зафиксирована на уровне $1,9 млрд, у европейской компании есть все причины помочь бизнесу «Эльдорадо» в развитии.
По материалам Lenta.ru