Санкт-Петербург. Холдинг выходит на биржу
Размещение первого выпуска облигационного займа холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» намечено на 28 апреля 2005 года.
Как сообщили в холдинге, размещение займа будет осуществляться путем открытой подписки на Фондовой бирже ММВБ. Облигационный заем осуществляется от имени ЗАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ». Организатором займа выступает Акционерный Коммерческий «Банк Москвы», финансовым консультантом – Инвестиционная компания «АВК». Объем эмиссии составляет 1 млрд рублей. Количество ценных бумаг выпуска – 1 млн облигаций номиналом 1 000 рублей.
Заем предполагает 10 купонных периодов длительностью 182 дня каждый. Срок обращения облигаций 5 лет по схеме «1+2+2»: предусмотрены 2 обязательных оферты – через 1 и 3 года с даты начала размещения. Погашение облигаций будет осуществляться по амортизационной схеме в валюте Российской Федерации.
Ставка первого купона будет определена в результате аукциона и ожидается на уровне 15-15,5%. Ставка по второму купону равна первой.
В настоящее время в состав холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» входит 26 предприятий, обеспечивающих полный цикл инвестиционно-строительного процесса, включая проектирование, инженерную подготовку территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатацию недвижимости.
В 2004 году холдингом сдано 372 тыс. кв. метров жилья, что является абсолютным рекордом в истории Санкт-Петербурга и составило более 18% от общего объема сдачи жилья по городу.
За 18 лет успешной работы ЛенСпецСМУ успело зарекомендовать себя как безупречный заемщик в банковском секторе. Выход на фондовый рынок формирует публичную кредитную историю холдинга и является очередным шагом на пути реализации стратегии лидерства в области использования современных финансовых инструментов.
По мнению организатора займа «Банка Москвы», в лице холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» на фондовый рынок выходит в буквальном смысле «голубая фишка» недвижимости, которая будет определять отраслевой стандарт прозрачности и качества управления бизнесом.
В рамках работы по формированию синдиката андеррайтеров и структурированию рынка представители компании-эмитента провели встречи более чем с 40 банками и инвестиционными компаниями. По результатам встреч для участников синдиката и потенциальных инвесторов были организованы презентации в Москве и Санкт-Петербурге, где акционеры и менеджмент компании дали разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам. Основной целью презентаций являлась подготовка и обеспечение ликвидности вторичного рынка по облигациям строительного холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ».
АСН-Инфо
Заем предполагает 10 купонных периодов длительностью 182 дня каждый. Срок обращения облигаций 5 лет по схеме «1+2+2»: предусмотрены 2 обязательных оферты – через 1 и 3 года с даты начала размещения. Погашение облигаций будет осуществляться по амортизационной схеме в валюте Российской Федерации.
Ставка первого купона будет определена в результате аукциона и ожидается на уровне 15-15,5%. Ставка по второму купону равна первой.
В настоящее время в состав холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» входит 26 предприятий, обеспечивающих полный цикл инвестиционно-строительного процесса, включая проектирование, инженерную подготовку территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатацию недвижимости.
В 2004 году холдингом сдано 372 тыс. кв. метров жилья, что является абсолютным рекордом в истории Санкт-Петербурга и составило более 18% от общего объема сдачи жилья по городу.
За 18 лет успешной работы ЛенСпецСМУ успело зарекомендовать себя как безупречный заемщик в банковском секторе. Выход на фондовый рынок формирует публичную кредитную историю холдинга и является очередным шагом на пути реализации стратегии лидерства в области использования современных финансовых инструментов.
По мнению организатора займа «Банка Москвы», в лице холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» на фондовый рынок выходит в буквальном смысле «голубая фишка» недвижимости, которая будет определять отраслевой стандарт прозрачности и качества управления бизнесом.
В рамках работы по формированию синдиката андеррайтеров и структурированию рынка представители компании-эмитента провели встречи более чем с 40 банками и инвестиционными компаниями. По результатам встреч для участников синдиката и потенциальных инвесторов были организованы презентации в Москве и Санкт-Петербурге, где акционеры и менеджмент компании дали разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам. Основной целью презентаций являлась подготовка и обеспечение ликвидности вторичного рынка по облигациям строительного холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ».
АСН-Инфо
ООО «Интербир», выпускающее пиво марки «Тинькофф», намерено реконструировать свои производственные корпуса в Пушкине.
Сегодня компании на праве частной собственности принадлежат производственные здания, находящиеся по адресу: Саперная улица, дом 79/1. Теперь ООО «Интербир» хочет реконструировать имеющиеся корпуса и построить новые сооружения на земельном участке площадью около 83 тыс. кв. метров, который в прошлом году был оформлен в аренду на 49 лет.
Здания, подлежащие реконструкции, расположены в южной части города Пушкина. Жилые дома находятся на расстоянии 300 метров от границ территории производства, что соответствует размеру санитарно-защитной зоны. По предпроектным предложениям, выполненным ООО «АрхСтройСервис», общая площадь застройки составит около 30 тыс. кв. метров. Будут построены два новых отдельно стоящих производственных корпуса, соединенные между собой крытой галереей и трубным мостом, а также новые подсобно-вспомогательные сооружения. Кроме того, инвестор реконструирует газовую котельную. Подъезд легкового автотранспорта будет осуществляться по Тинькову переулку.
Предусматривается увеличение площади существующих автостоянок. На территории завода устроят газоны с декоративными кустарниками и деревьями. Управление садово-паркового хозяйства сообщило, что инвестору надо увязать проект благоустройства своей территории с благоустройством Гатчинского шоссе в границах «пятна» отвода.
В письме на имя губернатора города генеральный директор ООО «Интербир» г-н Мезгирев сообщил, что планируется «построить завод мощностью 2 млн гекалитров пива в год. Ориентировочная сумма инвестиций в проект составляет $100 млн». Сегодня инвестиции компании в развитие инфраструктуры города Пушкина (имеются в виду внеплощадные сети водоснабжения, канализации, электроснабжения и реконструкция электрической подстанции) составили более 100 млн рублей.
Строительный процесс разбит на две очереди. Первая должна быть сдана в течение 35 месяцев, вторая – в течение 36. Однако руководство компании считает, что первая очередь будет введена в эксплуатацию уже в 2005 году. По оценке компании с запуском нового завода к 2006 году общие налоговые выплаты составят ориентировочно 570 млн рублей в год, в том числе в бюджет Петербурга и муниципальный бюджет города Пушкина будет поступать около 250 млн рублей ежегодно.
По материалам «Строительного Еженедельника»
Здания, подлежащие реконструкции, расположены в южной части города Пушкина. Жилые дома находятся на расстоянии 300 метров от границ территории производства, что соответствует размеру санитарно-защитной зоны. По предпроектным предложениям, выполненным ООО «АрхСтройСервис», общая площадь застройки составит около 30 тыс. кв. метров. Будут построены два новых отдельно стоящих производственных корпуса, соединенные между собой крытой галереей и трубным мостом, а также новые подсобно-вспомогательные сооружения. Кроме того, инвестор реконструирует газовую котельную. Подъезд легкового автотранспорта будет осуществляться по Тинькову переулку.
Предусматривается увеличение площади существующих автостоянок. На территории завода устроят газоны с декоративными кустарниками и деревьями. Управление садово-паркового хозяйства сообщило, что инвестору надо увязать проект благоустройства своей территории с благоустройством Гатчинского шоссе в границах «пятна» отвода.
В письме на имя губернатора города генеральный директор ООО «Интербир» г-н Мезгирев сообщил, что планируется «построить завод мощностью 2 млн гекалитров пива в год. Ориентировочная сумма инвестиций в проект составляет $100 млн». Сегодня инвестиции компании в развитие инфраструктуры города Пушкина (имеются в виду внеплощадные сети водоснабжения, канализации, электроснабжения и реконструкция электрической подстанции) составили более 100 млн рублей.
Строительный процесс разбит на две очереди. Первая должна быть сдана в течение 35 месяцев, вторая – в течение 36. Однако руководство компании считает, что первая очередь будет введена в эксплуатацию уже в 2005 году. По оценке компании с запуском нового завода к 2006 году общие налоговые выплаты составят ориентировочно 570 млн рублей в год, в том числе в бюджет Петербурга и муниципальный бюджет города Пушкина будет поступать около 250 млн рублей ежегодно.
По материалам «Строительного Еженедельника»