Санкт-Петербург. Холдинг выходит на биржу
Размещение первого выпуска облигационного займа холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» намечено на 28 апреля 2005 года.
Как сообщили в холдинге, размещение займа будет осуществляться путем открытой подписки на Фондовой бирже ММВБ. Облигационный заем осуществляется от имени ЗАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ». Организатором займа выступает Акционерный Коммерческий «Банк Москвы», финансовым консультантом – Инвестиционная компания «АВК». Объем эмиссии составляет 1 млрд рублей. Количество ценных бумаг выпуска – 1 млн облигаций номиналом 1 000 рублей.
Заем предполагает 10 купонных периодов длительностью 182 дня каждый. Срок обращения облигаций 5 лет по схеме «1+2+2»: предусмотрены 2 обязательных оферты – через 1 и 3 года с даты начала размещения. Погашение облигаций будет осуществляться по амортизационной схеме в валюте Российской Федерации.
Ставка первого купона будет определена в результате аукциона и ожидается на уровне 15-15,5%. Ставка по второму купону равна первой.
В настоящее время в состав холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» входит 26 предприятий, обеспечивающих полный цикл инвестиционно-строительного процесса, включая проектирование, инженерную подготовку территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатацию недвижимости.
В 2004 году холдингом сдано 372 тыс. кв. метров жилья, что является абсолютным рекордом в истории Санкт-Петербурга и составило более 18% от общего объема сдачи жилья по городу.
За 18 лет успешной работы ЛенСпецСМУ успело зарекомендовать себя как безупречный заемщик в банковском секторе. Выход на фондовый рынок формирует публичную кредитную историю холдинга и является очередным шагом на пути реализации стратегии лидерства в области использования современных финансовых инструментов.
По мнению организатора займа «Банка Москвы», в лице холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» на фондовый рынок выходит в буквальном смысле «голубая фишка» недвижимости, которая будет определять отраслевой стандарт прозрачности и качества управления бизнесом.
В рамках работы по формированию синдиката андеррайтеров и структурированию рынка представители компании-эмитента провели встречи более чем с 40 банками и инвестиционными компаниями. По результатам встреч для участников синдиката и потенциальных инвесторов были организованы презентации в Москве и Санкт-Петербурге, где акционеры и менеджмент компании дали разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам. Основной целью презентаций являлась подготовка и обеспечение ликвидности вторичного рынка по облигациям строительного холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ».
АСН-Инфо
Заем предполагает 10 купонных периодов длительностью 182 дня каждый. Срок обращения облигаций 5 лет по схеме «1+2+2»: предусмотрены 2 обязательных оферты – через 1 и 3 года с даты начала размещения. Погашение облигаций будет осуществляться по амортизационной схеме в валюте Российской Федерации.
Ставка первого купона будет определена в результате аукциона и ожидается на уровне 15-15,5%. Ставка по второму купону равна первой.
В настоящее время в состав холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» входит 26 предприятий, обеспечивающих полный цикл инвестиционно-строительного процесса, включая проектирование, инженерную подготовку территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатацию недвижимости.
В 2004 году холдингом сдано 372 тыс. кв. метров жилья, что является абсолютным рекордом в истории Санкт-Петербурга и составило более 18% от общего объема сдачи жилья по городу.
За 18 лет успешной работы ЛенСпецСМУ успело зарекомендовать себя как безупречный заемщик в банковском секторе. Выход на фондовый рынок формирует публичную кредитную историю холдинга и является очередным шагом на пути реализации стратегии лидерства в области использования современных финансовых инструментов.
По мнению организатора займа «Банка Москвы», в лице холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» на фондовый рынок выходит в буквальном смысле «голубая фишка» недвижимости, которая будет определять отраслевой стандарт прозрачности и качества управления бизнесом.
В рамках работы по формированию синдиката андеррайтеров и структурированию рынка представители компании-эмитента провели встречи более чем с 40 банками и инвестиционными компаниями. По результатам встреч для участников синдиката и потенциальных инвесторов были организованы презентации в Москве и Санкт-Петербурге, где акционеры и менеджмент компании дали разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам. Основной целью презентаций являлась подготовка и обеспечение ликвидности вторичного рынка по облигациям строительного холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ».
АСН-Инфо
Вчера представители ГУ «Федеральный лицензионный центр» на выездном совещании в Петербурге заявили, что у правительства города больше нет претензий к директору местного филиала ФЛЦ Юрию Ефремову.Недовольство деятельностью филиала власти проявили после того, как ФЛЦ приостановил действие лицензий крупных строительных фирм города. При этом Смольный настаивал на увольнении господина Ефремова.
Напомним, в начале ноября 2004 года появилась информация о том, что петербургский филиал ФЛЦ приостановил лицензию ООО «Прагма строй» и вынес предупреждения ЗАО «ССМО "ЛенспецСМУ"» и ЗАО «Строймонтаж». Подобная активность ФЛЦ очень не понравилась участникам строительного рынка. При этом в частных беседах застройщики признавали, что их недовольство вызвано не столько приостановкой действий лицензий – вполне рядовым случаем для любого участника этого рынка, – сколько тем, что информация об этом стала достоянием общественности и нанесла урон имиджу компаний.
Недовольство строителей было замечено руководством города, и в конце ноября прошлого года Валентина Матвиенко на общем собрании членов Союза строительных объединений и организаций Петербурга неожиданно заявила, что директор местного филиала ФЛЦ Юрий Ефремов уволен и на него заведено уголовное дело. А в конце декабря вице-губернатор Александр Вахмистров подтвердил Ъ: «Юрий Ефремов уволился под нашим давлением, а новый руководитель будет назначен Госстроем по согласованию с нами. В той ситуации наезд (на строителей. – Ъ)... был слишком уж какой-то неприкрытый». В ФЛЦ Росстроя Ъ тогда получить комментарии не удалось, а Юрий Ефремов заявил, что «никаких уголовных дел на него нет и никто его не увольнял».
На вчерашнем совещании директор филиала ФЛЦ в Северо-Западном федеральном округе Владимир Быков заявил, что «все недоразумения с властями канули в Лету и больше никто не жалуется». А заместитель директора по работе с территориями ГУ «ФЛЦ» при Госстрое РФ Александр Шабанов сообщил, что ФЛЦ и Росстрой провели проверку деятельности петербургского филиала, но никаких нарушений в его работе не выявили.
«Наговоры не подтвердились, у организаций лицензии были приостановлены законно», – сообщил господин Шабанов. Более того, на совещании петербургский филиал похвалили за возросшее количество проверок: в I квартале 2005 года – 1139, что в 2,2 раза больше, чем за тот же период 2004 года. Первый заместитель главы филиала Игорь Спиров рассказал, что они направили в ФЛЦ при Госстрое за I квартал 64 решения о приостановке лицензии, из которых Госстрой утвердил лишь 17. Начальник отдела лицензионного контроля петербургского Лицензионного центра Анатолий Кудрявцев заверил, что в числе 17 компаний, у которых приостановлена лицензия, крупных игроков строительного рынка нет.
Между тем вчерашние заявления представителей ФЛЦ очень удивили городских чиновников. Александр Вахмистров заявил, что не может подтвердить информацию о каких-либо договоренностях Росстроя с правительством Петербурга. «Я намерен разобраться в ситуации», – пообещал вице-губернатор. Таким образом Смольный дал понять, что пока не собирается мириться с Росстроем, ведь руководство города уже публично объявило об увольнении господина Ефремова.
По материалам «Коммерсант – Санкт-Петербург»