Санкт-Петербург. Холдинг выходит на биржу
Размещение первого выпуска облигационного займа холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» намечено на 28 апреля 2005 года.
Как сообщили в холдинге, размещение займа будет осуществляться путем открытой подписки на Фондовой бирже ММВБ. Облигационный заем осуществляется от имени ЗАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ». Организатором займа выступает Акционерный Коммерческий «Банк Москвы», финансовым консультантом – Инвестиционная компания «АВК». Объем эмиссии составляет 1 млрд рублей. Количество ценных бумаг выпуска – 1 млн облигаций номиналом 1 000 рублей.
Заем предполагает 10 купонных периодов длительностью 182 дня каждый. Срок обращения облигаций 5 лет по схеме «1+2+2»: предусмотрены 2 обязательных оферты – через 1 и 3 года с даты начала размещения. Погашение облигаций будет осуществляться по амортизационной схеме в валюте Российской Федерации.
Ставка первого купона будет определена в результате аукциона и ожидается на уровне 15-15,5%. Ставка по второму купону равна первой.
В настоящее время в состав холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» входит 26 предприятий, обеспечивающих полный цикл инвестиционно-строительного процесса, включая проектирование, инженерную подготовку территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатацию недвижимости.
В 2004 году холдингом сдано 372 тыс. кв. метров жилья, что является абсолютным рекордом в истории Санкт-Петербурга и составило более 18% от общего объема сдачи жилья по городу.
За 18 лет успешной работы ЛенСпецСМУ успело зарекомендовать себя как безупречный заемщик в банковском секторе. Выход на фондовый рынок формирует публичную кредитную историю холдинга и является очередным шагом на пути реализации стратегии лидерства в области использования современных финансовых инструментов.
По мнению организатора займа «Банка Москвы», в лице холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» на фондовый рынок выходит в буквальном смысле «голубая фишка» недвижимости, которая будет определять отраслевой стандарт прозрачности и качества управления бизнесом.
В рамках работы по формированию синдиката андеррайтеров и структурированию рынка представители компании-эмитента провели встречи более чем с 40 банками и инвестиционными компаниями. По результатам встреч для участников синдиката и потенциальных инвесторов были организованы презентации в Москве и Санкт-Петербурге, где акционеры и менеджмент компании дали разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам. Основной целью презентаций являлась подготовка и обеспечение ликвидности вторичного рынка по облигациям строительного холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ».
АСН-Инфо
Заем предполагает 10 купонных периодов длительностью 182 дня каждый. Срок обращения облигаций 5 лет по схеме «1+2+2»: предусмотрены 2 обязательных оферты – через 1 и 3 года с даты начала размещения. Погашение облигаций будет осуществляться по амортизационной схеме в валюте Российской Федерации.
Ставка первого купона будет определена в результате аукциона и ожидается на уровне 15-15,5%. Ставка по второму купону равна первой.
В настоящее время в состав холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» входит 26 предприятий, обеспечивающих полный цикл инвестиционно-строительного процесса, включая проектирование, инженерную подготовку территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатацию недвижимости.
В 2004 году холдингом сдано 372 тыс. кв. метров жилья, что является абсолютным рекордом в истории Санкт-Петербурга и составило более 18% от общего объема сдачи жилья по городу.
За 18 лет успешной работы ЛенСпецСМУ успело зарекомендовать себя как безупречный заемщик в банковском секторе. Выход на фондовый рынок формирует публичную кредитную историю холдинга и является очередным шагом на пути реализации стратегии лидерства в области использования современных финансовых инструментов.
По мнению организатора займа «Банка Москвы», в лице холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» на фондовый рынок выходит в буквальном смысле «голубая фишка» недвижимости, которая будет определять отраслевой стандарт прозрачности и качества управления бизнесом.
В рамках работы по формированию синдиката андеррайтеров и структурированию рынка представители компании-эмитента провели встречи более чем с 40 банками и инвестиционными компаниями. По результатам встреч для участников синдиката и потенциальных инвесторов были организованы презентации в Москве и Санкт-Петербурге, где акционеры и менеджмент компании дали разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам. Основной целью презентаций являлась подготовка и обеспечение ликвидности вторичного рынка по облигациям строительного холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ».
АСН-Инфо
Для полного восстановления жилищно-коммунального хозяйства России требуется порядка 2,3 трлн рублей.
Об этом заявил заместитель начальника управления ЖКХ Федерального агентства по строительству и ЖКХ (Росстрой) Владимир Жданов.
Как сообщает «Интерфакс», Владимир Жданов принял участие в презентации швейцарско-российского проекта модернизации объектов ЖКХ в Ростовской области, состоявшейся в Ростове-на-Дону.
Представитель Росстроя подчеркнул, что такие капиталовложения «ни один бюджет не выдержит» «В федеральном бюджете на 2005 год по программе реформирования и модернизации ЖКХ предусмотрено всего 1,1 млрд рублей», – отметил он. «Если учесть средства, которые на эти цели будут выделены из региональных, муниципальных бюджетов, а также собственные капиталовложения предприятий ЖКХ, то в общей сложности в РФ на эти цели в нынешнем году будет выделено около 10 млрд рублей», – добавил Владимир Жданов.
Чиновник подчеркнул, что с первых дней создания Росстроя в качестве основного направления действий в сфере ЖКХ была принята стратегия привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс. По словам Жданова, на сегодняшний день в рамках этой стратегии заключено 12 соглашений с банковскими структурами, акционерными обществами и предприятиями, которые планируют выйти на рынок услуг ЖКХ.
Владимир Жданов также заявил, что на сегодняшний день износ основных фондов ЖКХ составляет 60-70%. «Это приблизительная оценка, потому что еще не везде проведена инвентаризация», – заключил он.
По материалам М2
Как сообщает «Интерфакс», Владимир Жданов принял участие в презентации швейцарско-российского проекта модернизации объектов ЖКХ в Ростовской области, состоявшейся в Ростове-на-Дону.
Представитель Росстроя подчеркнул, что такие капиталовложения «ни один бюджет не выдержит» «В федеральном бюджете на 2005 год по программе реформирования и модернизации ЖКХ предусмотрено всего 1,1 млрд рублей», – отметил он. «Если учесть средства, которые на эти цели будут выделены из региональных, муниципальных бюджетов, а также собственные капиталовложения предприятий ЖКХ, то в общей сложности в РФ на эти цели в нынешнем году будет выделено около 10 млрд рублей», – добавил Владимир Жданов.
Чиновник подчеркнул, что с первых дней создания Росстроя в качестве основного направления действий в сфере ЖКХ была принята стратегия привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс. По словам Жданова, на сегодняшний день в рамках этой стратегии заключено 12 соглашений с банковскими структурами, акционерными обществами и предприятиями, которые планируют выйти на рынок услуг ЖКХ.
Владимир Жданов также заявил, что на сегодняшний день износ основных фондов ЖКХ составляет 60-70%. «Это приблизительная оценка, потому что еще не везде проведена инвентаризация», – заключил он.
По материалам М2