Санкт-Петербург. Холдинг выходит на биржу
Размещение первого выпуска облигационного займа холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» намечено на 28 апреля 2005 года.
Как сообщили в холдинге, размещение займа будет осуществляться путем открытой подписки на Фондовой бирже ММВБ. Облигационный заем осуществляется от имени ЗАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ». Организатором займа выступает Акционерный Коммерческий «Банк Москвы», финансовым консультантом – Инвестиционная компания «АВК». Объем эмиссии составляет 1 млрд рублей. Количество ценных бумаг выпуска – 1 млн облигаций номиналом 1 000 рублей.
Заем предполагает 10 купонных периодов длительностью 182 дня каждый. Срок обращения облигаций 5 лет по схеме «1+2+2»: предусмотрены 2 обязательных оферты – через 1 и 3 года с даты начала размещения. Погашение облигаций будет осуществляться по амортизационной схеме в валюте Российской Федерации.
Ставка первого купона будет определена в результате аукциона и ожидается на уровне 15-15,5%. Ставка по второму купону равна первой.
В настоящее время в состав холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» входит 26 предприятий, обеспечивающих полный цикл инвестиционно-строительного процесса, включая проектирование, инженерную подготовку территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатацию недвижимости.
В 2004 году холдингом сдано 372 тыс. кв. метров жилья, что является абсолютным рекордом в истории Санкт-Петербурга и составило более 18% от общего объема сдачи жилья по городу.
За 18 лет успешной работы ЛенСпецСМУ успело зарекомендовать себя как безупречный заемщик в банковском секторе. Выход на фондовый рынок формирует публичную кредитную историю холдинга и является очередным шагом на пути реализации стратегии лидерства в области использования современных финансовых инструментов.
По мнению организатора займа «Банка Москвы», в лице холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» на фондовый рынок выходит в буквальном смысле «голубая фишка» недвижимости, которая будет определять отраслевой стандарт прозрачности и качества управления бизнесом.
В рамках работы по формированию синдиката андеррайтеров и структурированию рынка представители компании-эмитента провели встречи более чем с 40 банками и инвестиционными компаниями. По результатам встреч для участников синдиката и потенциальных инвесторов были организованы презентации в Москве и Санкт-Петербурге, где акционеры и менеджмент компании дали разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам. Основной целью презентаций являлась подготовка и обеспечение ликвидности вторичного рынка по облигациям строительного холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ».
АСН-Инфо
Заем предполагает 10 купонных периодов длительностью 182 дня каждый. Срок обращения облигаций 5 лет по схеме «1+2+2»: предусмотрены 2 обязательных оферты – через 1 и 3 года с даты начала размещения. Погашение облигаций будет осуществляться по амортизационной схеме в валюте Российской Федерации.
Ставка первого купона будет определена в результате аукциона и ожидается на уровне 15-15,5%. Ставка по второму купону равна первой.
В настоящее время в состав холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» входит 26 предприятий, обеспечивающих полный цикл инвестиционно-строительного процесса, включая проектирование, инженерную подготовку территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатацию недвижимости.
В 2004 году холдингом сдано 372 тыс. кв. метров жилья, что является абсолютным рекордом в истории Санкт-Петербурга и составило более 18% от общего объема сдачи жилья по городу.
За 18 лет успешной работы ЛенСпецСМУ успело зарекомендовать себя как безупречный заемщик в банковском секторе. Выход на фондовый рынок формирует публичную кредитную историю холдинга и является очередным шагом на пути реализации стратегии лидерства в области использования современных финансовых инструментов.
По мнению организатора займа «Банка Москвы», в лице холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» на фондовый рынок выходит в буквальном смысле «голубая фишка» недвижимости, которая будет определять отраслевой стандарт прозрачности и качества управления бизнесом.
В рамках работы по формированию синдиката андеррайтеров и структурированию рынка представители компании-эмитента провели встречи более чем с 40 банками и инвестиционными компаниями. По результатам встреч для участников синдиката и потенциальных инвесторов были организованы презентации в Москве и Санкт-Петербурге, где акционеры и менеджмент компании дали разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам. Основной целью презентаций являлась подготовка и обеспечение ликвидности вторичного рынка по облигациям строительного холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ».
АСН-Инфо
Подписывайтесь на нас:
Компания «Юнион» собирается открыть бизнес-центр рядом со своим офисным зданием на Синопской набережной Петербурга.
Для этого будет реконструирован бывший торговый дом Башкирова, который состоит на учете в КГИОП и сегодня находится в аварийном состоянии.
Компания «Юнион» уже несколько лет является собственником здания по адресу: Синопская набережная, дом 54. В 2000-2002 годах она реконструировала его под офисный центр. В процессе реконструкции было сделано полное обследование технического состояния и соседнего здания, расположенного по адресу: Синопская набережная, дом 52. Обследование показало аварийность здания вплоть до опасности обрушения, поскольку мероприятия по консервации и охране объекта ранее проведены не были. В 1990 году здание расселили, но до капитального ремонта дело не дошло, сегодня конструкции кровли и междуэтажных перекрытий обрушены. Компания решила взяться за это здание и получила на инвестиционных условиях участок площадью 1162 кв. метра.
Дом 52 по Синопской набережной является памятником истории и культуры местного значения и состоит на учете КГИОП как бывший доходный дом А.Д. Пятовой с флигелями «Нижегородского торгового дома Е.А. Башкирова с сыновьями». Он был построен в 1889 году по проекту архитектора А.В. Иванова. Сегодня домовладение состоит из лицевого здания и двух дворовых флигелей, остальные строения, находившиеся на участке, утрачены.
По проекту «Архитектурной студии Т.С.К. "Плюс"» инвестор планирует реконструировать четырехэтажное здание с превращением чердачного пространства в пятый мансардный этаж. Пространство первого этажа будет поделено на две части проездом, соединяющим внутриквартальную территорию с Синопской набережной. Левую часть первого этажа займут офисы, правую часть – конференц-зал и комната для переговоров, в здании будет работать кафе-бар. Площадь застройки составит 951 кв. метр. КГИОП уже дал свои рекомендации по проекту реконструкции. Так, инвестору было отказано в устройстве нового балкона, а «венчающий карниз» здания должен остаться непрерывным.
Въезд на территорию бизнес-центра предусмотрен с Синопской набережной. Гостевая парковка, рассчитанная на 11 автомобилей, будет находиться во дворе дома. За зданием на свободной территории планируется организовать гостевую парковку на 85 автомобилей. Ориентировочно, в бизнес-центре смогут работать 240-260 человек.
Инвестор перечислит $330 тыс. в бюджет города на развитие инфраструктуры. По существующим нормативам строительство может занять 27 месяцев. В соответствии с информацией ООО «Центр экспертизы и оценки собственности» реконструкция здания обойдется инвестору в сумму более $3 млн.
По материалам «Строительного Еженедельника»
Подписывайтесь на нас: