«Абсолют банк» секьюритизирует портфель ипотечных кредитов с поручительством АИЖК
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» и «Абсолют банк» подписали соглашение, предусматривающее выпуск ипотечных ценных бумаг, обязательства по которым будут обеспечены поручительством АИЖК. Планируемая сделка предусматривает секьюритизацию портфеля ипотечных кредитов банка путем выпуска облигаций с ипотечным покрытием в соответствии с требованиями ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах».
Облигации, обеспеченные ипотечным покрытием, будут выпущены на общую сумму до 6 млрд. рублей. По старшему траншу облигаций будет предоставлено дополнительное обеспечение в форме поручительства АИЖК. Оно предусматривает солидарную ответственность АИЖК по обязательствам эмитента выплатить непогашенную номинальную стоимость облигаций и накопленный процентный (купонный) доход по ним. Облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные поручительством АИЖК, могут быть включены в Ломбардный список Банка России без предъявления дополнительных требований к наличию у них международного рейтинга, что позволит банку-инициатору получать дополнительную ликвидность путем рефинансирования таких ипотечных ценных бумаг.
Также планируется, что АИЖК выступит в роли расчетного агента по сделке секьюритизации ипотечных активов.
Первый заместитель гендиректора АИЖК Павел Войтов подчеркнул: «Данный совместный проект «Абсолют банка» и АИЖК является второй сделкой предоставления поручительства Агентства по облигациям с ипотечным покрытием. В настоящее время Агентство также взаимодействует с рядом других организаций, проявивших заинтересованность в получении поручительства АИЖК по ипотечным ценным бумагам. В результате, проведение подобных сделок преобразовывается в стандартный продукт, что позволит Агентству с максимальной эффективностью стимулировать дальнейшее качественное и количественное развитие ипотечного рынка».
Как отметил заместитель председателя правления «Абсолют банка» Олег Скворцов: «Качество нашего ипотечного портфеля позволяет нам в результате его секьюритизации получить дополнительное фондирование для кредитных программ на привлекательных условиях», сообщает пресс-служба банка.
«Основные проблемы строителей вызваны сложностями доступа к кредитным средствам. По сути подписанное соглашение дает «зеленый свет» надежным и стабильным питерским застройщикам, продолжающим реализацию проектов, несмотря на изменение рыночных условий», - так прокомментировал президент холдинга RBI Эдуард Тиктинский подписанное вчера соглашение Петербурга и Сбербанка о сотрудничестве при кредитовании проектов жилищного строительства.
Он также отметил: «Финансовая стабильность, четкий график производства работ, показатели эффективности проекта – вот те ключевые факторы, влияющие на принятие решения Сбербанком о кредитовании. Глядя на рынок (а сегодня в Петербурге все свои стройки ведут лишь треть застройщиков массового рынка), понимаю, что не все компании смогут рассчитывать на доступ к финансированию. Нор для многих компаний подписанное соглашение – это выход и сохранение бизнеса».
«Относительно холдинга могу сказать, что в наших планах развитие и продолжение реализации как строящихся, так и запуск новых проектов. Не исключаю, что для каких-то из объектов мы и обратимся за кредитом к нашему давнему партнеру Сбербанку», отметил Э. Тиктинский.