«Абсолют банк» секьюритизирует портфель ипотечных кредитов с поручительством АИЖК
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» и «Абсолют банк» подписали соглашение, предусматривающее выпуск ипотечных ценных бумаг, обязательства по которым будут обеспечены поручительством АИЖК. Планируемая сделка предусматривает секьюритизацию портфеля ипотечных кредитов банка путем выпуска облигаций с ипотечным покрытием в соответствии с требованиями ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах».
Облигации, обеспеченные ипотечным покрытием, будут выпущены на общую сумму до 6 млрд. рублей. По старшему траншу облигаций будет предоставлено дополнительное обеспечение в форме поручительства АИЖК. Оно предусматривает солидарную ответственность АИЖК по обязательствам эмитента выплатить непогашенную номинальную стоимость облигаций и накопленный процентный (купонный) доход по ним. Облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные поручительством АИЖК, могут быть включены в Ломбардный список Банка России без предъявления дополнительных требований к наличию у них международного рейтинга, что позволит банку-инициатору получать дополнительную ликвидность путем рефинансирования таких ипотечных ценных бумаг.
Также планируется, что АИЖК выступит в роли расчетного агента по сделке секьюритизации ипотечных активов.
Первый заместитель гендиректора АИЖК Павел Войтов подчеркнул: «Данный совместный проект «Абсолют банка» и АИЖК является второй сделкой предоставления поручительства Агентства по облигациям с ипотечным покрытием. В настоящее время Агентство также взаимодействует с рядом других организаций, проявивших заинтересованность в получении поручительства АИЖК по ипотечным ценным бумагам. В результате, проведение подобных сделок преобразовывается в стандартный продукт, что позволит Агентству с максимальной эффективностью стимулировать дальнейшее качественное и количественное развитие ипотечного рынка».
Как отметил заместитель председателя правления «Абсолют банка» Олег Скворцов: «Качество нашего ипотечного портфеля позволяет нам в результате его секьюритизации получить дополнительное фондирование для кредитных программ на привлекательных условиях», сообщает пресс-служба банка.
Петербургский холдинг «Эталон – ЛенСпецСМУ», ОАО «Всероссийский банк развития регионов» (ВБРР) и ЗАО «ДБ Девелопмент» начали работу в рамках подписанного в мае 2009 г. соглашения о реализации совместного проекта «Комфортное жилье в Санкт-Петербурге и Москве». Предполагается, что их совместные действия должны предоставить сотрудникам региональных сетей основного акционера ВБРР – «Роснефти», а также всем желающим из числа клиентов ВБРР и входящего в его состав «Дальневосточного банка», возможность жилье от «ЛенСпецСМУ» на льготных условиях.
В качестве инициатора и разработчика схемы льгот и консультанта проекта выступает «ДБ Девелопмент». «Мы пытаемся делать по-настоящему социально-ответственный бизнес и экономить на всем, чем можно, включая размер комиссии», - заявил гендиректор компании Дмитрий Гаркуша.
«Во-первых, мы пошли на закрепление в договорах фиксированной стоимости квартир в рублях. Во-вторых, утвердили прогрессивную шкалу скидок при увеличении первоначального взноса, предусмотрели возможность использования ипотечных кредитов и выдачу ключей от квартир еще до момента полной выплаты их стоимости, - сказал председатель совета директоров холдинга «ЛенСпецСМУ» Вячеслав Заренков. – Кроме того, банкам сейчас тяжело работать по рефинансированию кредитов и мы решились на предоставление 5-летней рассрочки, которая снимает эту проблему».
Кроме того, как рассказал президент ВБРР Дмитрий Титов, компания «Роснефть» предоставляет банку гибкую систему компенсаций при зачете платежей по ипотечным кредитам своих сотрудников.
В настоящий момент объем жилья «ЛенСпецСМУ», на покупку которого в рамках проекта могут претендовать «северяне», составляет порядка 1 млн. кв. м. Это квартиры в петербургских комплексах «Юбилейный», «Орбита», «Золотая Гавань», «Живой Родник» и «Радуга», а также в подмосковном комплексе «Изумрудные холмы». Кроме того, по словам В.Заренкова, рассматривается вопрос о включении в проект квартир в строящихся петербургских комплексах на Васильевском и Крестовском островах и Приморском пр., а также в нескольких комплексах в Москве. В составе этих предложений порядка 190 непроданных квартир, в домах, прошедших госприемку в 2008 г., и еще около 400 квартир в домах, сдача госкомиссии которых намечена на III квартал 2009 г.
В результате предоставления 5-летней рассрочки, с учетом всех скидок участникам проекта, рентабельность строительства, по словам В.Заренкова, составит 4-6%. «Мы рассчитываем, что приобретем дополнительный поток покупателей жилья с севера и в результате получим средства, которые позволят нам развивать новые проекты», - пояснил он коммерческую сторону интереса «ЛенСпецСМУ».