«Абсолют банк» секьюритизирует портфель ипотечных кредитов с поручительством АИЖК
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» и «Абсолют банк» подписали соглашение, предусматривающее выпуск ипотечных ценных бумаг, обязательства по которым будут обеспечены поручительством АИЖК. Планируемая сделка предусматривает секьюритизацию портфеля ипотечных кредитов банка путем выпуска облигаций с ипотечным покрытием в соответствии с требованиями ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах».
Облигации, обеспеченные ипотечным покрытием, будут выпущены на общую сумму до 6 млрд. рублей. По старшему траншу облигаций будет предоставлено дополнительное обеспечение в форме поручительства АИЖК. Оно предусматривает солидарную ответственность АИЖК по обязательствам эмитента выплатить непогашенную номинальную стоимость облигаций и накопленный процентный (купонный) доход по ним. Облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные поручительством АИЖК, могут быть включены в Ломбардный список Банка России без предъявления дополнительных требований к наличию у них международного рейтинга, что позволит банку-инициатору получать дополнительную ликвидность путем рефинансирования таких ипотечных ценных бумаг.
Также планируется, что АИЖК выступит в роли расчетного агента по сделке секьюритизации ипотечных активов.
Первый заместитель гендиректора АИЖК Павел Войтов подчеркнул: «Данный совместный проект «Абсолют банка» и АИЖК является второй сделкой предоставления поручительства Агентства по облигациям с ипотечным покрытием. В настоящее время Агентство также взаимодействует с рядом других организаций, проявивших заинтересованность в получении поручительства АИЖК по ипотечным ценным бумагам. В результате, проведение подобных сделок преобразовывается в стандартный продукт, что позволит Агентству с максимальной эффективностью стимулировать дальнейшее качественное и количественное развитие ипотечного рынка».
Как отметил заместитель председателя правления «Абсолют банка» Олег Скворцов: «Качество нашего ипотечного портфеля позволяет нам в результате его секьюритизации получить дополнительное фондирование для кредитных программ на привлекательных условиях», сообщает пресс-служба банка.
«У нас создана рабочая группа, которая ведет переговоры с Газэнергопромбанком о возможности реализации проекта, аналогичного нашей программе с ВБРР. Кроме того, мы ведем переговоры по схожему проекту с руководством ОАО «РЖД» - рассказал председатель совета директоров «ЛенСпецСМУ» Вячеслав Заренков.
Как сообщало АСН-инфо, совместный проект «ЛенСпецСМУ» и ВБРР, направлен на привлечение дополнительного потока покупателей квартир холдинга из числа сотрудников компании «Роснефть», являющейся основным акционером ВБРР.
«Мы уже нащупали и поцарапали кризисное дно. И поэтому мы с сентября поднимаем цены. Нам нужны деньги на реализацию новых проектов», - заявил В.Заренков. По его словам, в настоящий момент программы холдинга по Санкт-Петербургу, Москве и Московской области рассчитаны на строительство соответственно 2,8 и 1,2 млн. кв. м жилья. «Я уверен, что второй волны кризиса и нового падения цен на недвижимость не предвидится. Гораздо больше я опасаюсь того, что задела жилья на будущее у нас не останется», - сказал В.Заренков.