«Альфа-групп» стала крупнейшим кредитором Mirax Group
«Альфа-групп» Михаила Фридмана приобрела у Credit Suisse просроченные долговые обязательства Mirax Group Сергея Полонского на 200 млн. долларов с более чем 60-процентным дисконтом. С учетом этого долга «Альфа» становится крупнейшим кредитором девелопера (теперь Mirax должна ей около 300 млн. долларов) и утверждает, что поможет компании реструктурировать весь долговой портфель, который оценивается в 600 млн. долларов, пишет газета «Коммерсант».
Под эти кредиты Credit Suisse, конечными держателями которых является пул западных фондов, среди которых Morgan Stanley и Citibank, заложены акции голландской компании (ее название не раскрывается), владеющей «через ЗАО «Миракс-Сити» правами на комплекс «Федерация» в ММДЦ «Москва-Сити», говорит источник в Mirax. Одна из двух башен «Федерации» недостроена, в обеих — более 70% площадей уже проданы.
Зампред правления Альфа-банка Владимир Татарчук подтвердил, что пул западных инвесторов во главе с Credit Suisse переуступил банку долг Mirax. «Это была абсолютно добровольная сделка со стороны банков-кредиторов, которые предпочли продать долг с дисконтом, а не реструктурировать его», - пояснил он, отказавшись назвать размер дисконта.
Член совета директоров Mirax Дмитрий Луценко считает, что «Альфа-групп» поступила «недружественно», выкупив долг с дисконтом около 60%. «У нас было альтернативное предложение по выкупу долга – пул дружественных нам инвесторов готов был перекупить кредиты с чуть большим дисконтом», - утверждает он. Другой источник, знакомый с переговорами, утверждает, что скидка «Альфе» была больше. Дисконт покупателей со стороны Mirax, по его словам, превышал 75%, однако предполагалось торговаться.
В конце февраля Mirax предлагала Credit Suisse схему реструктуризации, подразумевающую погашение 10% долга сразу, а остальной суммы — с рассрочкой в течение 20 месяцев при увеличении кредитной ставки с 10% до 14% годовых. Весной по такой схеме Mirax удалось договориться с держателями CLN на 161,9 млн. долларов. Но у банков эта схема энтузиазма не вызвала. Дважды Mirax Group и Credit Suisse подписывали stand-still agreement (соглашение о невостребовании долга в течение 60 дней), последнее из которых истекло в начале июля.
На начало 2009 года Mirax Group оценивала свои долги в 779,1 млн. долларов. Сейчас, по подсчетам компании, ее долг уменьшился примерно до 600 млн. Теперь «Альфа-банк» - крупнейший кредитор Mirax Group: с учетом еще двух кредитов, которые банк выдал сам, он может требовать от девелопера почти 300 млн. долларов Кредиты, взятые у Альфа-банка, Mirax обслуживает исправно, утверждает Д.Луценко: до 19 декабря 2009 г. группа должна вернуть 50 млн. долларов, в июле 2011 г. – еще 40,3 млн. «Цель сделки – усилить позиции банка как кредитора компании», - подтверждает В.Татарчук.
«Если кредитор начинает скупать другие долги компании, особенно просроченные, то, исходя из теории слияний и поглощений, с большей долей вероятности можно сказать, что он намеревается применить процедуру банкротства, чтобы получить все активы должника», - считает первый вице-президент «Ведис Групп» Андрей Белюченко.
«Мы настроены на конструктивный диалог с компанией и готовы помочь ей реструктурировать весь объем задолженности. Кроме того, мы не исключаем, что Альфа-банк продолжит финансировать проекты Mirax», - заявил пообещал В.Татарчук.
На торгах в Фонде имущества Санкт-Петербурга проданы права аренды земельных участков под строительство жилья, база отдыха ГУП «Горэлектротранс», пакет акций ОАО «Кронштадтский дом бытовых услуг», здание с земельным участком на ул. Коли Томчака (д. 21, лит. Н), 13 встроенных помещений в разных районах города, участок под индивидуальное жилищное строительство. Суммарный финансовый итог сегодняшних торгов – 454,77 млн. рублей. Средний коэффициент превышения по итогам торгов – 1,3.
В частности были проданы 2 земельных участка под строительство жилья (вместе с участками для размещения паркингов).
Первый из них – в Невском районе, на Шлиссельбургском пр., выставлен на продажу вместе с соседним участком, предназначенным для строительства подземного паркинга (площадь участков 3756 и
Второй участок – в Красносельском районе, на Ленинском пр. Площадь –
Директор Фонда имущества Санкт-Петербурга Андрей Степаненко отметил: «Сегодняшние торги – это безусловный успех. Это первые торги под жилищное строительство за 8 месяцев кризиса. До сих пор земельный рынок стоял на месте – сделок фактически не было, так как отсутствовало представление о стоимости земли. Теперь и у покупателей, и у продавцов есть ориентир. Это скажется как на сделках с государственной землей, так и на вторичных продажах – частный сектор всегда внимательно следит за ценами на торгах Фонда имущества. Мы прогнозируем, что к осени земельный рынок заработает в активном режиме».
Последний раз торги по продаже права аренды земельных участков под жилищное строительство состоялись в декабре
Сегодня город предлагает участки по цене примерно в 5 раз ниже докризисной. Это решение принято в рамках мер по поддержке строительного комплекса. Нагрузка на землю по итогам торгов составила по первому участку порядка 140 долларов, по второму – порядка 80 долларов.
Также сегодня прошли торги по базе отдыха в пос. Репино, закрепленной на праве хозведения за ГУП «Горэлектротранс». Продано два здания (57,5 и
Кроме того, сегодня на торгах продан пакет акций ОАО «Кронштадтский дом бытовых услуг» (100% УК). Общество владеет 4-этажным зданием (дом быта) площадью порядка 6,8 тысячи кв. м. на земельном участке площадью 3,6 тысячи кв. м. Покупатель - ООО «ИнвестКом» - заплатил за лот 30,4 млн. рублей.
Еще один объект торгов – здание (6,4 тысячи кв. м.) с земельным участком (1,2 тысячи кв. м.) на ул. Коли Томчака, д. 21, лит. Н. Покупатель – физическое лицо – приобрел лот за 70,3 млн. рублей.